Air France-KLM lance une émission d'Oceane de 480 mlns d'euros

PARIS (Dow Jones)--La compagnie aérienne franco-néerlandaise Air France-KLM (AF.FR) a annoncé mercredi qu'elle allait lancer une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) d'un montant initial de 480 millions d'euros.

Le produit de l'émission, dont le montant pourrait être porté à 550 millions d'euros, sera affecté "aux besoins généraux du groupe", a expliqué Air France-KLM dans un communiqué, et notamment au "financement de la flotte".

Les actionnaires disposeront d'un délai de priorité de trois jours, du 20 au 22 mars inclus, pour souscrire à l'opération, a ajouté Air France-KLM, précisant que l'Etat français avait décidé d'y participer à hauteur de sa participation, c'est-à-dire 15,9%.

La valeur nominale unitaire des Oceane fera ressortir une prime d'émission comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action Air France-KLM sur NYSE Euronext Paris, toujours selon le communiqué de la compagnie aérienne.

-Marion Issard, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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March 20, 2013 03:25 ET (07:25 GMT)

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