Alcatel-Lucent: ouverture de la période de désintéressement des titulaires d'Océane 2015

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier de télécommunications Alcatel-Lucent (ALU.FR) a annoncé vendredi l'ouverture, du 5 au 11 juillet, de la procédure de désintéressement des titulaires d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océane) émises par le groupe et arrivant à échéance le 1er janvier 2015.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Concomitamment au lancement, le 26 juin, de l'émission d'Oceane à échéance 1er juillet 2018, Alcatel-Lucent a sollicité par l'intermédiaire de Deutsche Bank, Citi et Natixis, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, les intérêts vendeurs de certains titulaires d'Oceane 2015.

-A la suite de l'offre de rachat, Alcatel-Lucent a racheté 98.396.171 Océane 2015, soit 39,40% des Océane 2015 en circulation, au prix de 3,370 euros (hors coupon couru du 1er juillet au 4 juillet d'un montant de 0,00132 euro) par Océane 2015, soit un montant global en principal de 331.595.096,27 euros.

-A l'issue de l'offre de rachat, 151.309.617 Océane 2015, d'un montant nominal global de 488.730.062,91 euros et représentant 48,87% du nombre d'Océane 2015 initialement émises, restent en circulation.

-Afin d'assurer un traitement équitable de tous les titulaires d'Océane 2015, le groupe s'est engagé à désintéresser le marché en France.

-Le groupe sera présent à l'achat sur le marché en France, par l'intermédiaire de Deutsche Bank, Citi et Natixis, du 5 juillet au 11 juillet , soit durant 5 jours de Bourse, au prix de 3,370 euros (hors coupon couru du 1er juillet 2013 au 16 juillet 2013 d'un montant de 0,00664 euro) par Océane 2015.

-Le règlement-livraison des Océane 2015 rachetées dans le cadre de la proposition de désintéressement aura lieu le 16 juillet 2013.

-Les Océane 2015 rachetées seront annulées.

-Le groupe se réserve la possibilité de continuer à racheter des Océane 2015 en Bourse ou hors Bourse après la période de désintéressement.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2013 02:57 ET (06:57 GMT)

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