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Altran réduira sa dette de 120 millions d'euros après la conversion d'Océanes en actions

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PARIS (Dow Jones)--Altran (ALT.FR) a annoncé vendredi que les porteurs de ses obligations convertibles avaient massivement opté pour la conversion de leurs titres en actions, ce qui va permettre au groupe de conseil en technologies et d'ingénierie

PARIS (Dow Jones)--Altran (ALT.FR) a annoncé vendredi que les porteurs de ses obligations convertibles avaient massivement opté pour la conversion de leurs titres en actions, ce qui va permettre au groupe de conseil en technologies et d'ingénierie d'augmenter ses fonds propres et de réduire sa dette d'un montant de l'ordre de 120 millions d'euros.

"Compte tenu de la charge représentée annuellement par cet emprunt convertible dans le résultat du groupe Altran, le remboursement par émission d'actions nouvelles génère une dilution quasiment nulle sur le bénéfice net par action", a souligné Altran dans un communiqué.

Au début du mois d'avril, Altran avait lancé le remboursement anticipé des 132 millions d'euros d'obligations convertibles en actions, ou Océanes, émises en 2009 et à échéance 2015.

Les porteurs d'obligations convertibles du groupe ont opté à 98,4% pour la conversion en actions Altran de leurs titres, a indiqué la société, en précisant qu'à l'issue du processus de remboursement et/ou de conversion, qui est prévu le 6 mai, le nombre total d'actions Altran en circulation sera de 174,57 millions d'actions.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@dowjones.com

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April 26, 2013 02:08 ET (06:08 GMT)

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