BFM Patrimoine
Placements

ANA-Aeroportos de Portugal a reçu des offres d'acquisition supérieures à 2 mds d'euros -sources

BFM Patrimoine
LISBONNE (Dow Jones)--Le gouvernement portugais a reçu quelques offres préliminaires supérieures à 2 milliards d'euros pour son opérateur aéroportuaire ANA-Aeroportos de Portugal SA, ont indiqué mercredi des sources proches du dossier, ajoutan

LISBONNE (Dow Jones)--Le gouvernement portugais a reçu quelques offres préliminaires supérieures à 2 milliards d'euros pour son opérateur aéroportuaire ANA-Aeroportos de Portugal SA, ont indiqué mercredi des sources proches du dossier, ajoutant qu'au nombre des candidats figurent le groupe de construction et concessions français Vinci (DG.FR), le suisse Flughafen Zürich (FHZN.EB) et l'opérateur aéroportuaire allemand Fraport (FRA.XE).

Le groupe d'infrastructures espagnol Ferrovial, le fonds britannique d'infrastructures Global Infrastructure Partners LLC, le concessionnaire autoroutier brésilien CCR (CCRO3.BR), l'opérateur aéroportuaire argentin Corporacion America et le colombien Odinsa ont également déposé des offres non contraignantes, ont précisé les personnes interrogées. Certains sont à la tête de consortiums.

ANA est valorisé à environ 1,6 milliard d'euros, si l'on tient compte d'un multiple de huit fois son excédent brut d'exploitation 2011, soit le multiple moyen des récentes opérations réalisées dans le secteur, selon des représentants du gouvernement et du secteur aérien.

La semaine dernière, des représentants du gouvernement portugais ont indiqué que le groupe avait reçu 8 offres préliminaires, sans toutefois donner de précisions.

Le gouvernement portugais pourrait soit finaliser un accord avant la fin de l'année, soit confier la gestion de l'opérateur aéroportuaire à une société privée qui pourrait, ultérieurement, acheter l'ensemble de l'aéroport.

La cession de l'aéroport s'inscrit dans une série de privatisations entamées par Lisbonne pour obtenir un plan d'aide de 78 milliards d'euros auprès de l'Union européenne et du Fonds monétaire international.

Contacté par Dow Jones Newswires, le groupe Vinci n'était pas disponible pour apporter un commentaire.

-Patricia Kowsmann et Marietta Cauchi, Dow Jones Newswires

-Mimosa Spencer a contribué à cet article.

(Version française Emilie Palvadeau)

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2012 09:39 ET (13:39 GMT)

© 2012 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-