ArcelorMittal: émission hybride de 650 mlns de dollars, coupon à 8,75%

PARIS (Dow Jones)--Le géant sidérurgique ArcelorMittal (MT) a fixé le prix d'une émission obligataire hybride libellée en dollars, a déclaré mardi l'une des banques chargées de piloter l'opération.

Le prix de l'émission a été fixé au pair et le coupon s'élève à 8,75%, a-t-elle précisé.

Le montant initial de l'opération s'élevait à 500 millions de dollars, mais a été porté à 650 millions de dollars en raison d'un carnet d'ordres de 2,5 milliards de dollars, a précisé une autre banque responsable de l'émission.

BNP Paribas, Citigroup, HSBC et Royal Bank of Scotland sont chefs de file de l'opération.

-Serena Ruffoni et Carol Dean, Dow Jones Newswires

(Version française Céline Fabre)

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2012 13:14 ET (17:14 GMT)

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