ArcelorMittal va lever 4 mds de dollars avec son émission d'actions et obligations convertibles

LONDRES (Dow Jones)--Le géant sidérurgique ArcelorMittal (MT) a annoncé mercredi soir que son émission d'actions et d'obligations convertibles lui permettrait de lever 4 milliards de dollars et qu'il utiliserait ces fonds pour réduire sa dette nette.

La fixation du prix des titres a permis d'aboutir à un montant brut plus élevé qu'indiqué initialement, avant paiement des commissions. ArcelorMittal, qui reste confronté à une faible demande d'acier, notamment en Europe, avait indiqué mercredi qu'il s'attendait à lever 3,5 milliards de dollars. Cette augmentation de capital plus élevée que prévu illustre un solide appétit des investisseurs pour les titres du groupe.

ArcelorMittal a précisé qu'il lèverait 1,75 milliard de dollars en émettant environ 104 millions d'actions ordinaires à 16,75 dollars chacune, soit 12,83 euros par action. L'action ArcelorMittal a clôturé mercredi en baisse de 2,5% à 13,08 euros.

Le groupe lèvera également 2,25 milliards de dollars en émettant des obligations convertibles en actions ordinaires dans trois ans, lorsqu'elles parviendront à maturité. Le coupon annuel sera de 6%. Les obligations seront converties à un prix minimum égal à 16,75 dollars par action, et à un prix maximum égal à 20,94 dollars par action.

La famille Mittal, qui détient environ 41% du groupe, a participé à l'offre combinée à hauteur de 600 millions de dollars.

ArcelorMittal a indiqué que les fonds levés serviraient à ramener sa dette nette à environ 17 milliards de dollars d'ici à la fin juin, et à 15 milliards de dollars sur le "moyen terme". L'objectif d'une dette nette de 22 milliards de dollars à la fin de 2012 a été confirmé.

Le règlement pour les actions ordinaires est prévu aux alentours du 14 janvier et pour les obligations convertibles, vers le 16 janvier.

Goldman Sachs est seul coordinateur global de l'offre. Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole et Deutsche Bank sont teneurs de livres associés.

-Alex MacDonald, Dow Jones Newswires

(Version française Emilie Palvadeau)

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January 10, 2013 02:42 ET (07:42 GMT)

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