Areva: émission obligataire de 500 millions d'euros à 7 ans

PARIS (Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie nucléaire Areva (AREVA.FR) a lancé et fixé jeudi les termes d'une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à sept ans (échéance 4 septembre 2020) avec un coupon annuel de 3,25%. La date de règlement et d'admission aux négociations sur Euronext Paris des obligations devrait intervenir le 4 septembre 2013.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-La demande a rapidement atteint les 3,5 milliards d'euros, conduisant à la fermeture anticipée du livre d'ordres. Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives d'Areva.

-Cette émission obligataire vient compléter les précédentes émissions à échéance 2016, 2017, 2019, 2021 et 2024 réalisées depuis 2009 pour un montant total de 4,65 milliards d'euros.

-BNP Paribas, HSBC et Mitsubishi UFJ étaient chefs de file de cette émission obligataire, accompagnés par Barclays, Credit Mutuel, GS, Santander et UniCredit en tant que bookrunnners.

-Le groupe a également annoncé une offre de rachat portant sur les souches obligataires à échéance 2016 et 2017. Celle-ci a débuté ce jour et s'achèvera le 5 septembre 2013.

-Ces opérations permettent de renforcer le dispositif de financement du groupe en équilibrant les montants des emprunts obligataires par maturité de remboursement.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2013 03:32 ET (07:32 GMT)

© 2013 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-