AXA prévoit d'émettre une obligation subordonnée à 30 ans libellée en euro

LONDRES (Dow Jones)--L'assureur français AXA (CS.FR) compte placer une obligation subordonnée de référence, a indiqué jeudi l'une des banques chargées de l'opération.

L'obligation, libellée en euro, arrivera à maturité en juillet 2043 et ne sera pas remboursable par anticipation pendant une période de dix ans.

Le prix de l'obligation est évaluée à 350-360 points de base au-dessus du taux midswap.

BNP Paribas, Crédit Agricole, Citigroup, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société Générale sont chefs de file de l'opération.

Le titre devrait être noté "A3" par Moody's Investors Service, et "BBB" par Standard & Poor's et Fitch Ratings.

AXA s'est entretenu avec les investisseurs lors d'une conférence téléphonique vendredi dernier au sujet d'une éventuelle émission obligataire.

-Ben Edwards, Dow Jones Newswires

(Version française Emilie Palvadeau)

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January 17, 2013 07:02 ET (12:02 GMT)

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