Bolloré lance l'introduction en Bourse de Blue Solutions (stockage d'énergie)

PARIS (Dow Jones)--Le conglomérat Bolloré (BOL.FR) a lancé jeudi l'introduction en Bourse de sa filiale de batteries électriques et de stockage d'énergie Blue Solutions, pour une capitalisation estimée entre 346 et 418 millions d'euros.

Le groupe de transport et de médias a indiqué qu'il placerait 10% du capital de Blue Solutions sur Euronext Paris, à un prix indicatif estimé entre 12 euros et 14,50 euros par action, ce qui lui permettra de lever entre 35 et 42 millions d'euros. Une option de surallocation permettra de porter à 11% la part du capital mise en Bourse.

Blue Solutions fabrique notamment les batteries utilisées par les voitures électriques en libre service du groupe Bolloré, comme l'Autolib' à Paris.

Les actions offertes pourront être souscrites à compter de jeudi, avant une fixation du prix de l'offre le 29 octobre et une première cotation le 30.

Après enregistrement du document de base en septembre, l'Autorité des marchés financiers a donné son visa à l'opération mercredi, a indiqué Bolloré.

"Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui le lancement de l'introduction en bourse de Blue Solutions qui constitue une étape très importante pour l'entreprise et pour sa technologie unique de stockage d'électricité", a commenté le PDG du groupe, Vincent Bolloré, cité dans un communiqué.

BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG et HSBC France agissent en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

-Thomas Varela, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2013 03:31 ET (07:31 GMT)

© 2013 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-