CGG Veritas: succès de l'augmentation de capital.

(CercleFinance.com) - CGG Veritas annonce le succès de l'augmentation de capital d'environ 414 millions d'euros.

L'opération se traduit par la création de 24.329.960 actions nouvelles.

La demande totale s'est élevée à environ 807.039.691 euros, correspondant à un taux de souscription d'environ 195%.

23.908.864 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 98,3% des actions nouvelles à émettre.

La demande à titre réductible a porté sur 23.564.059 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 421.096 actions nouvelles.

La totalité du produit net de l'émission servira à financer une partie du prix de l'acquisition de la division Geoscience. Si l'acquisition n'était pas réalisée, notamment en cas d'absence de levée d'une ou plusieurs des conditions suspensives, le produit net de l'émission serait affecté en totalité au remboursement de la dette existante de CGG Veritas.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 23 octobre prochain. L'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment A) des actions nouvelles est également prévue le 23 octobre 2012, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

A compter de cette date, le capital de CGG Veritas se composera donc de 176.392.225 actions de 0,40 euro de valeur nominale chacune, soit un montant total de 70.556.890 euros.

A l'issue de cette augmentation de capital et compte tenu de sa souscription à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits et de ceux d'IFP Energies Nouvelles, le Fonds Stratégique d'Investissement détient 7,06% du capital de CGG Veritas, soit un total de 10,66% pour le concert FSI-IFPEN, qui maintient ainsi son niveau de détention et conforte sa position de premier actionnaire de la société.

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