Constellium annonce l'exercice de l'option de sur-allocation

Le 24/06/2013 à 22:16 | MAJ à 22:30

Amsterdam, 24 juin 2013 - Constellium N.V. (NYSE et NYSE Euronext : CSTM) a indiqué ce jour que les établissements garants de l'offre récemment publiée dans le cadre de son introduction en bourse ont exercé leur option de sur-allocation afin d'

Amsterdam, 24 juin 2013 - Constellium N.V. (NYSE et NYSE Euronext : CSTM) a indiqué ce jour que les établissements garants de l'offre récemment publiée dans le cadre de son introduction en bourse ont exercé leur option de sur-allocation afin d'acquérir 2.251.306 actions ordinaires supplémentaires de catégorie A au prix public d'achat de 15.00$ par action diminué de l'escompte de placement. L'exercice de l'option de sur-allocation porte le nombre total d'actions ordinaires de catégorie A cédées au titre de cette offre à 24.473.528.

Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BNP Paribas Securities Corp., UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., SG Americas Securities, LLC et Lazard Capital Markets LLC ont agi en qualité de teneurs de livre associés de l'offre, et Apollo Global Securities, LLC, Moelis & Company LLC, Rothschild Inc. et Davenport & Company LLC ont agi en qualité de co-chefs de file de l'offre.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières et aucune vente de ces valeurs mobilières n'interviendra dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans qu'il ait été préalablement procédé à un enregistrement ou obtenu une autorisation ou une exemption conformément à la règlementation boursière applicable dans l'État ou le territoire en question.

A propos de Constellium

Constellium (NYSE et NYSE Euronext : CSTM) est un leader mondial dans le développement de produits aluminium innovants à forte valeur ajoutée, destinés à un large éventail de marchés et d'applications, parmi lesquels l'aéronautique, l'automobile et l'emballage.

Avec près de 8 900 employés, Constellium a généré un chiffre d'affaires de 3,61 milliards d'euros en 2012.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives au sens du "US Private Securities Litigation Reform Act" de 1995. Ce communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » relatives à nos activités, aux résultats de nos opérations et à notre situation financière, ainsi qu'à nos attentes ou projections concernant des conditions ou événements futurs. Certaines déclarations prospectives sont reconnaissables au fait qu'elles contiennent des termes tels que ceux de la liste (non-exhaustive) ci-après : « prévoit », « s'attend à », « peut », « environ », « anticipe », « estime », « a l'intention de », « projette », « vise », « probable », « fera », « ferait », « pourrait » et autres expressions analogues (ou la forme négative de ces termes ou expressions). Toutes les déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes. De nombreux risques et incertitudes sont inhérents à notre industrie et à nos marchés. D'autres sont plus spécifiques à notre entreprise et à nos opérations. La survenue des événements décrits et l'obtention des résultats attendus dépendent de nombreux événements, dont certains ne sont pas prévisibles ou sont hors de notre contrôle. Les résultats effectifs sont susceptibles de différer matériellement des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Toutes les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse ainsi que les déclarations écrites et orales et les déclarations prospectives ultérieures attribuables à notre société ou aux personnes agissant en notre nom, sont expressément qualifiés dans leur intégralité par les avertissements. Les facteurs que nous pensons susceptibles d'affecter nos résultats incluent notamment : (a) notre capacité à mettre en oeuvre notre stratégie commerciale, et notamment nos plans d'actions en matière de productivité et de réduction des coûts ; (b) notre sensibilité aux fluctuations cycliques affectant l'industrie des métaux, nos marchés et les secteurs d'activité de nos clients, ainsi que l'évolution des conditions économiques générales ; (c) la nature hautement concurrentielle de l'industrie des métaux, et le risque que l'aluminium devienne moins concurrentiel que d'autres matériaux ; (d) d'éventuelles interruptions d'activité et pannes d'équipements imprévues ; (e) des conditions économiques défavorables en Europe ; (f) les risques liés à la dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs pour l'approvisionnement en aluminium primaire et rebut d'aluminium ; (g) l'éventualité de devoir supporter des hausses des coûts opérationnels liées aux contrats pluriannuels avec nos clients, ou de certains frais fixes en cas de résiliation anticipée de contrats ; (h) la concurrence et la consolidation de nos secteurs d'activité ; (i) notre capacité à maintenir et à améliorer constamment nos systèmes informatiques et opérationnels ainsi que le reporting financier et le contrôle interne ; (j) notre aptitude à gérer nos coûts de main d'oeuvre et relations sociales, ainsi qu'à attirer et fidéliser des employés qualifiés ; (k) les risques posés par la réglementation, et notamment notre capacité à conserver les autorisations et approbations règlementaires ainsi qu'à respecter les lois et règlementations en vigueur, et les conséquences potentielles des modifications des règlementations publiques ; (l) les risques liés à nos opérations internationales, tels que les catastrophes naturelles et fluctuations de devises ; (m) les modifications de la fiscalité et des normes comptables ; (n) les coûts et responsabilités associés aux questions environnementales, de santé et de sécurité et (o) les autres facteurs de risques résumés dans la rubrique « Facteurs de risque » du document F-1 déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission. Nous vous signalons que la liste de facteurs importants ci-dessus peut ne pas contenir tous les facteurs matériels qui sont importants à vos yeux. En outre, à la lumière de ces risques et incertitudes, les questions visées dans les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse peuvent finalement ne pas se produire. Nous ne prenons aucun engagement de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective en raison d'une information nouvelle, d'événements futurs ou de tout autre motif, sauf dans les cas où la réglementation applicable l'impose.

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