Crédit Agricole cède Emporiki, le résultat du T3 sera amputé de 2 mds d'euros

PARIS (Dow Jones)--Crédit Agricole SA (ACA.FR) a confirmé mercredi la cession de sa filiale grecque Emporiki (TEMP.AT) à Alpha Bank (ALPHA.AT), une transaction qui réduira d'environ 2 milliards d'euros le résultat net de la banque française au troisième trimestre.

Crédit Agricole a précisé dans un communiqué qu'Emporiki serait cédée pour un euro et que la banque serait recapitalisée à hauteur de 2,85 milliards d'euros avant d'être transférée à sa compatriote Alpha Bank, conformément aux termes des négociations exclusives ouvertes début octobre.

La banque française souscrira par ailleurs, comme prévu, pour 150 millions d'euros d'obligations convertibles à émettre par Alpha Bank, "remboursables en actions Alpha Bank, sous conditions et à l'initiative de Crédit Agricole SA".

La cession, approuvée par le conseil d'administration de Crédit Agricole SA, devrait être finalisée d'ici au 31 décembre.

A l'ouverture des négociations, Alpha Bank avait souligné que l'intégration d'Emporiki devrait générer autour de 150 millions d'euros de synergies par an et des économies d'échelle. La nouvelle entité détiendra 19% du marché grec des dépôts et 25% des crédits dans le pays, selon la banque hellénique.

Fin septembre, le directeur général de Crédit Agricole, Jean-Paul Chifflet, avait estimé que la finalisation de la cession de la filiale grecque était proche, déclarant que le groupe bancaire était "en négociations très avancées avec des repreneurs qui nous ont fait des offres fermes".

Crédit Agricole cherchait à se séparer de cette filiale acquise en 2006, qui l'a exposé à la profonde récession traversée par la Grèce et conduit à essuyer de lourdes pertes.

La cession pourrait servir de modèle à une autre transaction franco-grecque: Société Générale (GLE.FR) négocie également la cession de sa filiale grecque Geniki avec Piraeus Bank (TPEIR.AT).

-Marion Issard, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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October 17, 2012 02:24 ET (06:24 GMT)

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