Crédit Agricole: émission d'obligations portée à 337,16 Mls.

Le 27/11/2013 à 19:20 | MAJ à 19:30

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a lancé le 21 novembre 2013 une émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions existantes Eurazeo. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, seul coordinateur global et teneur de livre a

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a lancé le 21 novembre 2013 une émission d'obligations zéro coupon échangeables en actions existantes Eurazeo.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, seul coordinateur global et teneur de livre associé de l'émission des obligations, a informé l'émetteur qu'il exerçait ce mercredi en totalité l'option de sur-allocation de 15%.

En conséquence, le montant nominal de l'émission des obligations est porté à 337,16 millions d'euros.

Les obligations ont pour sous-jacent 5.084.582 actions Eurazeo détenues par Crédit Agricole S.A. représentant environ 7,43% du capital de Eurazeo.

Par ailleurs, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a informé l'émetteur qu'aucune opération de stabilisation n'a été effectuée pendant la période de stabilisation qui a débuté le 22 novembre 2013 et à laquelle il a été mis fin ce jour.

Le règlement-livraison des obligations est prévu le 6 décembre 2013. L'admission des obligations aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devrait intervenir le 6 décembre 2013.

Cercle Finance