Danone lance avec succès une émission obligataire de 650 millions d'euros
PARIS (Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone (BN.FR) a annoncé lundi le succès du lancement, le 3 juin 2013, d'une émission obligataire en euros d'un montant de 650 millions d'euros et d'une maturité de 6 ans. Cette opération permettra à Danone de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette tout en profitant des conditions de marché favorables, a précisé le groupe dans un communiqué.
PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:
-Cette émission obligataire de 650 millions d'euros, à un taux équivalent à mid swap +30 points de base et un coupon de 1,375%, a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée.
-Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.
-Danone est noté A- stable par Standard & Poor's et A3 stable par Moody's.
-Citigroup, HSBC, Santander Global Banking & Markets et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
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June 03, 2013 12:14 ET (16:14 GMT)
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