Émission obligataire d’Air Liquide de 700 millions d’euros

Regulatory News :

Air Liquide (Paris:AI) Finance a émis un emprunt obligataire pour un montant total de 700 millions d'euros. Cet emprunt est réparti en trois obligations:

Montant

Maturité

Coupon

250 millions d'euros 2 ans Taux Variable, Euribor 3 mois(1) + 0,15% 200 millions d'euros 3 ans Taux Variable, Euribor 3 mois(1) + 0,20% 250 millions d'euros 6 ans Taux Fixe, coupon de 1,50% p.a.

Cette émission, garantie par L'Air Liquide S.A., a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de 9 milliards d'euros du Groupe renouvelé le 6 juin 2013. Suite à cette dernière opération, l'encours d'émissions obligataires réalisées à ce jour est de l'ordre de 5,4 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 6 ans.

Les fonds levés permettent au Groupe d'anticiper le refinancement des échéances de juin 2013 et de financer le développement de son activité tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables. La structure du bilan demeure solide et cette opération contribue encore à renforcer la liquidité du Groupe.

(1) Le niveau de l'Euribor 3 mois était de 0,204% au 10 juin 2013.

Air Liquide est leader mondial des gaz pour l'industrie, la santé et l'environnement, présent dans 80 pays avec près de 50 000 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cœur du métier d'Air Liquide, depuis sa création en 1902. A partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs. Le Groupe innove au service de la société, tout en s'attachant à allier croissance rentable et régularité de ses performances.

Technologies innovantes pour limiter les émissions polluantes, réduire la consommation énergétique de l'industrie, valoriser les ressources naturelles, ou développer les énergies de demain, comme l'hydrogène, les biocarburants ou l'énergie photovoltaïque… Oxygène pour les hôpitaux, santé à domicile, contribution à la lutte contre les maladies nosocomiales… Air Liquide combine ses nombreux produits à différentes technologies pour développer des applications et services à forte valeur ajoutée, pour ses clients et la société.

Partenaire dans la durée, le Groupe s'appuie sur l'engagement de ses collaborateurs, la confiance de ses clients et le soutien de ses actionnaires, pour élaborer une vision long terme de sa stratégie de croissance compétitive. La diversité de ses équipes, de ses métiers, de ses marchés et de ses géographies assure la solidité et la pérennité de son développement, et renforce sa capacité à conquérir en permanence de nouveaux territoires pour repousser ses propres limites et construire son futur.

Air Liquide explore tout ce que l'air peut offrir de mieux pour préserver la vie, et s'inscrit dans une démarche de Responsabilité et de développement durable. En 2012, son chiffre d'affaires s'est élevé à 15,3 milliards d'euros dont 82% hors de France. Air Liquide est coté à la Bourse d'Euronext Paris (compartiment A) et membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires et résultats du 1er semestre 2013 :
£Mardi 30 juillet 2013

www.airliquide.com

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