Eurazeo : Cession partielle de titres Rexel par Ray Investment s.à.r.l

Regulatory News :

Eurazeo (Paris:RF) annonce la cession par Ray Investment s.à.r.l de 28,1 millions de titres Rexel, représentant environ 10% du capital de Rexel, pour un montant total de près de 500 millions d'euros dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. Eurazeo est, aux côtés de ses co-investisseurs Clayton Dubilier & Rice, Bank of America Merrill Lynch et la Caisse des Dépôts et Consignations du Québec, actionnaire de Ray Investment s.à.r.l. depuis mars 2005.

La quote-part du produit de cession de titres Rexel revenant à Eurazeo s'élève à environ 85 millions d'euros. Du fait de la cession, la participation de Ray France Investment S.A.S dans le capital de Ray Investment est passée de 29 % à 33 % et la participation indirecte d'Eurazeo dans le capital de Rexel a été ramenée de 12,7 %, à 10,9 %.

Cette cession représente la troisième opération de placement de titres Rexel effectuée par Ray Investment s.à.r.l. Cette cession s'inscrit pleinement dans la dynamique de rotation d'actifs d'Eurazeo, ayant permis d'encaisser un montant total de l'ordre de 750 millions d'euros depuis le début de l'année.

Eurazeo, à travers sa participation dans Ray Investment s.à.r.l., entend continuer à accompagner le développement de Rexel et réaffirme à cette occasion sa confiance aux équipes conduites par Rudy Provoost, Président du Directoire de Rexel, dans la mise en œuvre du plan « Energy In Motion » et l'atteinte de ses objectifs 2015.

A propos d'Eurazeo

> Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec près de 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa raison d'être est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. À travers ses quatre pôles activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Croissance et Eurazeo PME, la société couvre tous les segments du capital investissement. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Fonroche Énergie, Moncler, Rexel, 3SPGroup, Léon de Bruxelles et Dessange International.

> Eurazeo est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

> ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier d'Eurazeo 28 août 2013 Résultats 1er semestre 2013 7 novembre 2013 Chiffre d'affaires 3ème trimestre

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