EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC MONTEFIORE INVESTMENT ET PLUME FINANCE EN VUE DE L’ACQUISITION D’ASMODEE

Regulatory News:

Eurazeo (Paris:RF):

Editeur et distributeur de jeux de société et de cartes à jouer ou collectionner, Asmodee est un acteur de référence en France, présent également dans 7 pays étrangers, dont le Royaume-Uni, le Benelux et les Etats-Unis.

Crée en 1995 par Marc Nunès, le groupe pionnier des jeux « modernes » (jeux rapides d'ambiance et de famille) est éditeur ou distributeur de jeux à succès. Son catalogue comporte ainsi des jeux comme Jungle Speed, Dobble, Time's Up, Miss Kipik, Timeline, Les Aventuriers Du Rail, Les Loups Garous ou encore Hotel. En 2012, Jungle Speed, Dobble et Time's Up ont représenté à eux seuls près de 1,2 million d'unités vendues.

La société distribue également les cartes Pokémon en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne.

Asmodee emploie aujourd'hui près de 180 personnes et a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, en croissance de 13 % par rapport à l'année précédente et multiplié par 2,6x en 5 ans.

Virginie Morgon, Chief Investment Officer d'Eurazeo, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui cette opération. Nous avons été séduits par la capacité d'Asmodee à identifier et élaborer des jeux malins et innovants, tout en animant intelligemment son marché. Le profil de croissance de la société et son potentiel important de transformation tant en matière de nouveaux produits que de nouvelles géographies répondent entièrement aux critères d'investissement d'Eurazeo. Aux côtés des équipes d'Asmodee, conduites par Stéphane Carville, nous avons l'ambition de faire d'Asmodee un acteur mondial de l'édition et de la distribution de jeux. »

Stéphane Carville, Président d'Asmodee, a déclaré : « Les équipes d'Asmodee se réjouissent de l'arrivée d'Eurazeo comme actionnaire et partenaire pour les prochaines années, partageant une vision commune pour la société. Nous allons pouvoir, ensemble, poursuivre et accélérer le succès d'Asmodee aussi bien en France qu'à l'international. »

La valeur d'entreprise ressort à 143 millions d'euros. Eurazeo investirait de l'ordre de 102 millions d'euros de fonds propres, aux côtés du management et des fondateurs qui réinvestiraient près de 13 millions d'euros dans l'opération.

L'opération reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l'accord des autorités de la concurrence.

• A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. À travers ses quatre pôles activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Croissance et Eurazeo PME, la société couvre tous les segments du capital investissement. Son actionnariat institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Fonroche Énergie, Moncler, Rexel, 3SPGroup, IES, Léon de Bruxelles et Dessange International.

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

Calendrier financier d'Eurazeo 19 mars 2014 Résultats annuels 2013 6 mai 2014 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 7 mai 2014 Assemblée Générale des actionnaires

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
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