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Eurofins émet pour 150 millions d'euros de dette hybride

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PARIS (Dow Jones)--Le laboratoire d'inspection des produits alimentaires et pharmaceutiques Eurofins Scientific (ERF.FR) a annoncé jeudi l'émission de titres de dette hybride pour un montant de 150 millions d'euros, afin de refinancer une ligne hyb

PARIS (Dow Jones)--Le laboratoire d'inspection des produits alimentaires et pharmaceutiques Eurofins Scientific (ERF.FR) a annoncé jeudi l'émission de titres de dette hybride pour un montant de 150 millions d'euros, afin de refinancer une ligne hybride existante et de conserver la souplesse financière nécessaire pour saisir les "opportunités d'investissement attractives susceptibles de se présenter sur le marché".

Le groupe a émis des titres dits supersubordonnés à durée indéterminée, qui présenteront un coupon fixe de 7% durant les sept premières années, et seront comptabilisés en fonds propres, a-t-il précisé. Cette ligne remplacera une précédente ligne de titres supersubordonnés à durée indéterminée de 150 millions d'euros, qui présentait un coupon de 8,08%.

"Les nouveaux titres supersubordonnés à durée indéterminée présentent des caractéristiques similaires aux titres hybrides existants, avec une maturité perpétuelle, mais Eurofins se réserve le droit de les rembourser au pair en janvier 2020", a précisé le groupe dans un communiqué.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@dowjones.com

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January 24, 2013 02:23 ET (07:23 GMT)

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