Faurecia lance une émission d'obligations convertibles de 220 mlns d'euros

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia (EO.FR) a annoncé lundi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er janvier 2018 d'un montant nominal initial d'environ 220 millions d'euros.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le montant nominal initial est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 250 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

-L'émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes.

-Les obligations seront émises au pair et feront ressortir une prime d'émission comprise entre 32% et 37% par rapport au cours de référence de l'action Faurecia sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris.

-Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,25% et 4,00%.

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September 10, 2012 02:20 ET (06:20 GMT)

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