Les filiales d'Apollo Global Management vont faire l'acquisition d'AURUM

Le principal joaillier britannique va tirer profit de l'expertise industrielle d'Apollo

Les filiales d'Apollo Global Management, LLC (NYSE:APO) (collectivement avec ses filiales "Apollo") ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif visant l'acquisition d'AURUM Holdings Limited ("AURUM" ou la "société"), le premier joaillier de prestige et de luxe du Royaume-Uni qui comprend les marques "Watches of Switzerland", "Mappin & Webb" et "Goldsmiths" au sein de son portefeuille. L'acquisition, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2013, est sujette à des conditions de clôture usuelles.

Sanjay Patel, Responsable du financement par capitaux propres chez Apollo, a déclaré: "AURUM est un chef de file de l'industrie de la vente au détail de montres de luxe et est établi à une place enviable au Royaume-Uni, encouragé par une expérience de services et client exceptionnelle et de solides partenariats avec la majorité des principales marques de montres mondiales. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Justin Stead et son équipe afin de stimuler la croissance par l'amélioration de sa position de leader au sein du marché dans le secteur des montres de luxe, ainsi que la croissance de son offre de bijoux."

Don McCarthy, actuellement président d'AURUM, sur le point de quitter son poste, a commenté en ces mots: "L'acquisition par Apollo fournira à AURUM une plate-forme remarquable pour notre croissance future et le développement des opportunités irréfutables existant actuellement dans notre entreprise. Au cours des trois dernières années, AURUM a affiché des performances au-dessus des moyennes du marché, attribuables à Justin Stead, directeur général, et à l'équipe de direction d'AURUM qui a mis en oeuvre un solide plan stratégique bien ciblé. Faire partie de cette entreprise fut une expérience incroyablement gratifiante et je souhaiterais remercier Landsbanki, l'actionnaire actuel d'AURUM, pour leur soutien, ainsi que Justin et toute l'équipe pour leur professionnalisme et leur engagement à la cause d'AURUM; ils ont guidé l'entreprise vers une longue période de croissance et je suis confiant qu'elle continuera à se développer à l'avenir avec le soutien d'Apollo."

Justin Stead, directeur général d'AURUM, a déclaré: "Nous sommes heureux d'avoir obtenu des résultats dépassant nos propres normes, déjà très élevées, ainsi que celles de notre actionnaire, au cours des trois dernières années, en dépit d'un environnement économique particulièrement difficile. Le succès d'AURUM témoigne de la solidité de nos marques, de la mise en oeuvre d'une vision et d'une stratégie clairement définies, de partenariats engagés de classe mondiale et du dévouement de toute l'équipe d'AURUM. En outre, le leadership remarquable de Don McCarthy et l'incroyable soutien de notre principal actionnaire Landsbanki ont généré un environnement productif de réunion qui a permis à notre direction d'agir au meilleur de ses compétences, aux côtés de l'équipe AURUM au complet. Nous sommes incroyablement enthousiastes au sujet de l'acquisition d'AURUM par Apollo et estimons que leur expertise dans l'industrie de la vente au détail, ainsi que leurs vastes ressources et capacités dans les secteurs des loisirs et des produits de base, stimulera durablement la croissance et le succès de notre entreprise."

DC Advisory a conseillé Apollo en matière de levée du financement pour cette acquisition.

A propos d'AURUM

Aurum est le premier joaillier de prestige et de luxe du Royaume-Uni; son portefeuille comprend les marques "Watches of Switzerland", "Mappin & Webb" et "Goldsmiths". Aurum est fier de son excellente gamme de produits et de son expérience client inégalée à travers ces marques.

Fondé en 1778, Goldsmiths est le premier joaillier de qualité du Royaume-Uni, avec plus de 120 boutiques et un site web transactionnel. Chaque boutique de la marque offre une belle sélection de marques de montres à la fois classiques et de designer, ainsi qu'une importante gamme de bijoux en or et diamants. Goldsmiths possède le plus vaste réseau de distribution de montres Rolex, Cartier, Omega, Tag Heuer, ainsi que de bien d'autres marques de renom. Les Goldsmiths boutique, actuellement au nombre de quatre, ciblent un public bien plus jeune.

Depuis 1924, Watches of Switzerland se consacre à la vente et au service à la clientèle des montres suisses raffinées. L'entreprise, connue pour être le premier détaillant spécialisé en montres suisses du Royaume-Uni, est réputée pour son expérience sans égale dans le domaine de l'horlogerie. Avec 15 boutiques et un site web transactionnel, Watches of Switzerland est le chef de file du marché des montres de luxe.

Fondé en 1774, Mappin & Webb est réputé pour son association entre l'artisanat intemporel et un désign contemporain afin de produire des bijoux exquis, de l'argenterie, des montres et de la verrerie élégantes. Avec 13 boutiques et un site web transactionnel, Mappin & Webb est l'orfèvre de Sa Majesté la Reine et Son Altesse royale le Prince de Galles; la société a récemment été nommée Joaillier de la Couronne. C'est seulement le troisième joaillier à avoir jamais été honoré de la sorte.

À propos d'Apollo Global Management, LLC

Apollo est un acteur mondial de premier plan dans la gestion alternative des investissements avec des bureaux à New York, Los Angeles, Houston, Londres, Francfort, Luxembourg, Singapour, Mumbai et Hong Kong. Apollo gère un portefeuille d'environ 110 milliards de dollars répartis dans des fonds de capital-investissement, des marchés de crédit et des fonds immobiliers investis dans un groupe de neuf industries principales dans lesquelles Apollo dispose d'une connaissance approfondie et de ressources considérables. Pour de plus amples informations concernant Apollo, veuillez consulter le site www.agm.com.

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Clotilde Gros / Georgia Lewis
Royaume-Uni: 0207 074 1800
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Charles Zehren, 212-843-8590
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