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GL events: le projet d'augmentation de capital détaillé.

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(CercleFinance.com) - GL events a dévoilé mardi les conditions du projet d'augmentation de capital en numéraire réservée à la Sofina, à laquelle l'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son feu vert hier. L'augmentation de capital a

(CercleFinance.com) - GL events a dévoilé mardi les conditions du projet d'augmentation de capital en numéraire réservée à la Sofina, à laquelle l'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son feu vert hier.

L'augmentation de capital a été décidée pour un montant total de 28,5 millions d'euros via l'émission de 1.709.658 actions ordinaires pour un prix de souscription unitaire égal à 16,67 euros.

L'offre comporte quatre euros de valeur nominale et 12,67 euros de prime d'émission par action.

L'opération sera réalisée le mercredi 7 novembre, préalablement à l'ouverture de la période de souscription de l'augmentation de capital avec maintien du DPS.

L'augmentation de capital avec maintien du DPS, à laquelle Polygone, la holding de contrôle de GL events, et la Sofina doivent souscrire à hauteur de leurs droits préférentiels de souscription respectifs, sera quant à elle réalisée par l'émission d'un nombre maximal de 3.020.522 actions ordinaires à un prix de souscription de 14,09 euros par action nouvelle, soit un produit brut maximal de 42,5 millions d'euros.

Ces deux opérations, annoncées au mois de septembre, doivent permettre de financer l'accélération du développement à l'international du spécialiste de l'évènementiel, notamment dans des pays comme le Brésil, la Russie ou la Chine.

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