Klépierre a levé 500 millions d'euros sur le marché obligataire

PARIS (Dow Jones)--Le groupe d'immobilier commercial Klépierre (LI.FR) a annoncé lundi qu'il avait levé ce jour 500 millions d'euros sur le marché obligataire, afin d'accroître ses liquidités et d'optimiser le coût de sa dette.

L'opération a été souscrite près de six fois, principalement auprès d'investisseurs paneuropéens, a indiqué Klépierre dans un communiqué.

Les obligations émises l'ont été à échéance 2019, avec une marge de 145 points au-dessus du taux de swap, ce qui porte son coupon à 2,75%, "un niveau historiquement bas qui conforte Klépierre dans ses perspectives de rentabilité", a souligné la foncière.

Cette émission porte le niveau total de liquidités du groupe à près de 1,8 milliard d'euros, note également Klépierre. La prochaine échéance significative de refinancement en euros, de 1 milliard d'euros, aura lieu au quatrième trimestre 2014, a ajouté le groupe.

- Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2012 13:07 ET (17:07 GMT)

© 2012 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-