Korian et Medica annoncent leur fusion pour créer un leader des maisons de retraite

PARIS (Dow Jones)--Les exploitants de maisons de retraite et de cliniques Medica (MDCA.FR) et Korian (KORI.FR) ont annoncé lundi leur intention de fusionner pour créer un leader européen du secteur au chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, présent en France, en Allemagne, en Italie et en Belgique.

"La position de leader européen du nouveau groupe lui permettrait de poursuivre sa croissance organique et externe, d'ouvrir la voie vers de nouveaux métiers de services aux seniors et de viser un objectif de chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros à horizon 2017", ont déclaré les deux spécialistes de la prise en charge de la dépendance.

L'opération prendrait la forme d'une fusion absorption de Medica par Korian au terme de laquelle les actionnaires de Medica recevraient 10 actions Korian pour 11 actions Medica, ont-ils également précisé dans un communiqué commun.

Medica est détenu à hauteur de 9,5% par la holding familiale Batipart et de 11,3% par Predica, une filiale de Crédit Agricole (ACA.FR). L'assureur mutualiste Covéa possède 21,4% du capital. Korian appartient à hauteur de 31,3% à Predica et à hauteur de 24,4% à Batipart.

En cas d'aboutissement du projet de fusion, la présidence du nouveau groupe reviendra à Jacques Bailet, le PDG de Medica, et sa direction générale à Yann Coléou, le directeur général de Korian. Christian Chautard, le président non exécutif de Korian, serait nommé vice-président dédié à l'international, avant d'en devenir président dans un délai d'un an à compter de la réalisation de la fusion.

Korian a triplé de taille en Allemagne en prenant le contrôle de Curanum en début d'année. Medica s'est pour sa part renforcé en en Belgique en procédant à l'acquisition de Senior Living Group. Cette opération a constitué son acquisition la plus significative depuis la prise de contrôle en 2005 de la société italienne Aetas.

L'action Medica a clôturé vendredi à 20,03 euros, et Korian à 25,31 euros. La capitalisation combinée des deux groupes ressort à 1,84 milliard d'euros.

Le secteur de la prise en charge de la dépendance affiche des perspectives prometteuses, portée par le vieillissement de la population en Europe.

-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; [e-mail]

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November 18, 2013 01:55 ET (06:55 GMT)

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