Leasinvest Real Estate SCA : notification d'une publication d'un avis conformément à l'art. 593 du C. Soc.

relatif à l'offre publique de nouvelles actions dans le cadre d'une augmentation de capital en espèces avec droit de préférence à concurrence d'environ EUR 60 millions

Dans la déclaration intermédiaire du gérant de Leasinvest Real Estate du 14 mai dernier il a été communiqué sous le titre prévisions que la société prévoit de pouvoir concrétiser sa réorientation stratégique en 2013 et de réaliser un meilleur résultat net courant qu'en 2012, e.a. compte tenu de la réalisation avec succès des négociations en cours pour l'acquisition d'un nombre de nouveaux projets.

Dans ce contexte le gérant de Leasinvest Real Estate considère procéder à une offre publique de nouvelles actions dans Leasinvest Real Estate par le biais d'une augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé, conformément à l'art. 603 du C. Soc. et l'article 7 des statuts, via un apport en espèces et en respectant le droit de préférence des actionnaires existants. BNP Paribas Fortis interviendrait dans ce cas en tant que « sole global coordinator et sole bookrunner »; ING Belgique et Belfius Banque seraient les Co-Managers.

Si l'augmentation de capital est exécutée, les conditions et l'information légale pourront être consultées dans un prospectus relatif à l'opération.

Dans le cadre de cette augmentation de capital un avis doit être fait dans les Annexes du Moniteur Belge et la presse financière belge, conformément à l'article 593 du Code des Sociétés. Cet avis paraîtra demain, le 25 mai 2013, dans la presse financière et lundi le 27 mai 2013 dans les Annexes au Moniteur Belge et aura le contenu suivant :

« Ceci est un avis fait conformément à l'article 593 du Code des Sociétés. Cet avis est valable sous réserve de l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des services et marchés financiers (« FSMA ») et sous réserve de la décision du gérant statutaire de Leasinvest Real Estate.

Vu la date de publication de cet avis et les dispositions du Code des Sociétés, la période de souscription de minimum quinze jours débutera au plus tôt le mercredi 5 juin 2013.

Les dates définitives de la période de souscription, le prix d'émission, le ratio de souscription et les autres modalités de l'augmentation de capital seront annoncés avant le début de la période de souscription sur le site internet de Leasinvest Real Estate (www.leasinvest.be) et dans la presse financière belge.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une proposition d'offre d'achat de titres de Leasinvest Real Estate en vertu du droit belge ou du droit de tout autre pays. Les investisseurs ne peuvent souscrire aucun titre auquel il est fait référence dans le présent communiqué sur la base des informations qui y sont contenues. Un prospectus contenant des informations détaillées sur Leasinvest Real Estate sera disponible, sans frais, sur le site internet de Leasinvest Real Estate et sur le site internet de NYSE Euronext Brussels, après approbation de celui-ci par la FSMA.

Aucune vente de titres ne peut avoir lieu dans un pays où une telle offre, proposition ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa reconnaissance selon les règles financières de ce pays. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente de titres aux États-Unis d'Amérique, en Suisse, au Canada, en Australie ou au Japon, ni une offre publique d'actions en France au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier français et des règles générales de l'autorité des marchés financiers. Les titres ne sont pas et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans être enregistrés ou sans disposer d'une exemption d'enregistrement en vertu dudit U.S. Securities Act. Aucune communication ou information relative à l'augmentation de capital de Leasinvest Real Estate ne peut être diffusée au sein du public dans d'autres pays que la Belgique, si un enregistrement ou une approbation préalable est requis(e) à cette fin. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise en vue de l'offre de droits de préférence, de scripts ou d'actions dans un pays, en dehors de la Belgique, dans lequel de telles mesures seraient requises.

L'émission, l'exercice ou la vente de droits de préférence ou de scripts et la souscription ou l'achat d'actions, de droits de préférence ou de scripts sont soumis à des restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certains pays. Leasinvest Real Estate ne peut être tenue responsable en cas de violation par toute personne de ces restrictions. Le présent communiqué ne constitue ni un document d'offre ni un prospectus en vue d'une offre de titres par Leasinvest Real Estate.

Les investisseurs ne peuvent accepter aucune offre, ni acquérir aucun titre auquel il est fait référence dans le présent document, à moins qu'ils ne le fassent sur la base des informations contenues dans le prospectus ou le document d'offre applicable, qui sera publié ou distribué par Leasinvest Real Estate. Le présent document ne constitue ni une offre de vente, ni une proposition d'achat ou de souscription de titres et ne peut servir de base pour quelque contrat ou décision d'investissement que ce soit. »

Pour plus d'information, contactez :

Leasinvest Real Estate

Jean-Louis Appelmans

CEO

T: [phone]

E: [e-mail]

Leasinvest Real Estate SCA

La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien situés : bureaux, immeubles retail et logistiques en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. A présent le portefeuille immobilier de Leasinvest Real Estate comprend 53 immeubles, dont 37 en Belgique et 16 au Grand-duché de Luxembourg, avec une valeur totale de l'immobilier d'environ EUR 600 millions.

La sicafi est cotée à Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière d'environ EUR 310 millions (valeur au 23 mai 2013).

Copyright Thomson Reuters

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :

http://hugin.info/134797/R/1704599/563635.pdf

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par Thomson Reuters. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1704599]

2013 05 24 LRE_art 593_FR.pdf

Thomson Reuters ONE