MPI cède 10% du capital de SEPLAT pour 98 M$

Regulatory News:

MPI (Paris:MPI) annonce la cession de 10% du capital de SEPLAT à Mercuria Capital Partners Limited (6%), filiale du groupe Mercuria Energy Group Limited, et au fonds d'investissement Blakeney Management (4%) pour 98 M$.

MPI reste un actionnaire majeur de SEPLAT puisqu'à la suite de cette transaction, MPI détiendra 35% du capital de SEPLAT.

Cette cession de 10% du capital permet à SEPLAT d'élargir sa base d'actionnaire dans le but de lui offrir le plus grand nombre de choix possibles dans sa stratégie de croissance.

Elle s'inscrit aussi dans la stratégie de diversification de MPI comme le commente son Président, Monsieur Jean-François Hénin :

«Cette opération s'inscrit dans notre politique de valorisation et de développement de la société par une diversification de nos actifs. Ainsi, au portefeuille d'actifs de MPI au Nigéria, nous venons d'ajouter des participations au Myanmar et au Canada. Nous devrions par ailleurs pouvoir renforcer notre présence au Canada prochainement, et accéder en parallèle à de nouveaux marchés en Afrique et au Moyen Orient, notre société venant d'être qualifiée par les autorités Irakiennes pour participer aux prochaines attributions de domaine minier. La trésorerie dégagée par cette opération, et qui s'ajoute à la trésorerie disponible, nous permettra de poursuivre le déploiement de nos opérations de croissance.»

SEPLAT est un acteur indépendant de l'industrie pétrolière au Nigéria. SEPLAT a été créée en juin 2009 par deux sociétés nigérianes Shebah et Platform. MPI, anciennement MP Nigeria, est entrée au capital de SEPLAT en décembre 2009 dans le but d'acquérir les OMLs 4, 38 et 41. Cette transaction, annoncée en janvier 2010, a été finalisée en juillet 2010. Les réserves 2P de SEPLAT, après paiement des redevances, s'élèvent au 30 avril 2013 à 89,6 Mbbls (huile et condensats) et 546 milliards de pieds cube (gaz). La production de SEPLAT devrait atteindre 60 000 b/j d'ici la fin de l'année. MPI a accordé à SEPLAT un mandat d'assistance pour cette opération afin d'identifier de potentiels acquéreurs. A ce titre, un montant de 4,1 M$ lui sera versé par MPI en rémunération de sa performance.

Mercuria est un des leaders mondiaux du secteur des matières premières et de l'énergie. Mercuria est présent dans 28 pays, notamment au Nigéria où il est fortement implanté dans le secteur pétrolier. Initialement focalisé sur l'énergie, Mercuria a su se positionner sur l'ensemble de la chaine de valeur liée aux matières premières et dont les activités forment une combinaison équilibrée au sein du portefeuille d'actifs.

Blakeney Management est un des plus vieux et plus importants fonds d'investissement en Afrique et au Moyen Orient. Basé à Londres depuis 1995, il intervient auprès des plus grandes institutions mondiales et investit à la fois dans des sociétés cotées que privées. Blakeney a joué un rôle déterminant dans le développement des marchés de capitaux en Afrique et au Moyen Orient ; le fonds détient par ailleurs des parts importantes dans la plupart des sociétés présentes dans ces deux régions.

Plus d'informations : www.mpienergy.com

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de MPI. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

NewCap
Louis-Victor Delouvrier/ Emmanuel Huynh
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