Oberthur Technologies refinance sa dette avec succès pour accélérer son développement

Oberthur Technologies, l'un des tout premiers fournisseurs mondiaux de solutions et services de sécurité et d'identification basés sur les technologies de la carte à puce, annonce ce jour qu'il a refinancé avec succès sa dette existante.

Le refinancement comprend une émission obligataire de 190 millions d'euros et un prêt à terme (Term Loan B) de 466 millions, réparti entre 260 millions d'euros libellés en euros et 206 millions d'euros libellés en dollars. Les tranches obligataires et bancaires du financement ont été largement sursouscrites par les investisseurs. En outre, la société a obtenu une facilité de crédit renouvelable de 88 millions d'euros et a conservé un important solde de trésorerie.

Grâce à cette opération, le profil de la dette d'Oberthur Technologies a été significativement amélioré :

• Les nouveaux prêts à terme bénéficient de l'absence de clauses restrictives (covenants) et d'une documentation plus flexible.
• Des obligations de remboursement réduites et flexibles offrent plus d'options dans l'utilisation des flux de trésorerie.
• Un premier placement réussi d'obligations d'entreprise, à des conditions favorables, qui diversifient les sources de financement du Groupe vers les marchés de capitaux.

« Je suis très satisfait du succès de ce refinancement qui marque une nouvelle étape du développement de l'entreprise » a déclaré Didier Lamouche, Président Directeur-Général d'Oberthur Technologies. « Notre Groupe bénéficie désormais de meilleures conditions de financement qui vont lui permettre d'accélérer son développement. Nous sommes aussi satisfaits du soutien que nous ont apporté les investisseurs lors de la souscription, il témoigne selon nous de la qualité de nos technologies, de nos collaborateurs mais aussi de notre portefeuille de clients. Ce soutien reflète également la confiance de nos investisseurs dans la capacité d'Oberthur Technologies à saisir les nouvelles opportunités de marché et de croissance. »

À propos d'Oberthur Technologies
Oberthur Technologies est l'un des tout premiers fournisseurs mondiaux de technologies de sécurité : développement de systèmes, de solutions et de services liés aux cartes à puce (cartes de paiement, cartes SIM, cartes d'accès, NFC…) et aux documents d'identités sécurisés, traditionnels et électroniques (cartes nationales d'identité, passeports, cartes santé…) Créé en 1984, Oberthur Technologies emploie plus de 6000 personnes. Avec 50 bureaux commerciaux répartis sur les cinq continents, Oberthur Technologies a un réseau commercial international qui sert des clients dans 140 pays.

Pour plus d'information : www.oberthur.com

Contacts presse:
Oberthur Technologies
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Business Wire