OBLIGATAIRE: Veolia: l'émission hybride servira au refinancement du groupe

LONDRES (Dow Jones)--Les nouvelles obligations hybrides de Veolia (VIE.FR) seront utilisées par le groupe de services collectifs pour se refinancer, indique CreditSights. La tranche qui sera émise en euro devrait se monter à 500 millions d'euros, et celle en livre sterling, à 300 millions de livres, explique CreditSights. Le produit de l'émission servira au remboursement d'une dette arrivant à maturité en 2013, et il y a également une prêt bancaire bilatéral d'environ 200 millions d'euros qui arrive à maturité dans le courant de l'année, ajoute CreditSights. Le refinancement à l'aide d'une dette hybride renforcera les ratios de crédit, note CreditSights. Veolia est noté "Baa1" par Moody's et "BBB+" par Standard & Poor's, avec une perspective négative pour cette dernière note. Le nouveau titre aura une note inférieure de deux crans à celles du groupe, soit "Baa3" chez Moody's et "BBB-" chez S&P.

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2013 08:35 ET (13:35 GMT)

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