PagesJaunes a demandé l'accord de ses créanciers obligataires pour désigner un mandataire ad hoc

PARIS (Dow Jones)--PagesJaunes (PAJ.FR) a indiqué mardi avoir demandé l'accord de ses créanciers obligataires pour permettre à l'éditeur d'annuaires de décider s'il allait désigner un mandataire ad hoc afin de l'assister dans le cadre des discussions actuellement menées avec les prêteurs pour proroger la maturité des dettes bancaires venant à échéance 2013.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-PagesJaunes a entamé des discussions avec ses prêteurs dans le but de proroger jusqu'en septembre 2015 les maturités de la tranche A1 de 638 millions d'euros et du crédit revolving (RCF) de 300 millions d'euros venant à échéance en novembre 2013.

-En contrepartie, il est proposé aux prêteurs un remboursement partiel immédiat de la tranche A1 et du RCF, puis un remboursement à échéances régulières au profit des emprunts bancaires à terme et du RCF à maturité septembre 2015, tenant compte de la génération de flux de trésorerie de PagesJaunes.

-Par ailleurs, comme cela a été déjà été annoncé, le groupe a décidé de suspendre le versement de dividendes jusqu'à ce que son endettement net soit réduit à un niveau correspondant à 3 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda).

-Au 30 juin 2012, l'endettement net de PJG était de 3,66 fois.

-Le groupe confirme qu'il n'a pas encore décidé à ce jour s'il allait demander la désignation d'un mandataire ad hoc, qu'il n'a pas pris de mesures pour en nommer un, et qu'il respecte les obligations relatives à sa documentaire bancaire et obligataire.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2012 02:19 ET (06:19 GMT)

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