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PagesJaunes a obtenu le droit de modifier la documentation des obligations senior

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PARIS (Dow Jones)--L'éditeur d'annuaires PagesJaunes (PAJ.FR) a annoncé vendredi avoir obtenu l'accord des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance en vue de modifier la documentation relative aux obligations senior à échéance 2018 pour p

PARIS (Dow Jones)--L'éditeur d'annuaires PagesJaunes (PAJ.FR) a annoncé vendredi avoir obtenu l'accord des créanciers obligataires de PagesJaunes Finance en vue de modifier la documentation relative aux obligations senior à échéance 2018 pour permettre la mise en oeuvre de la restructuration financière de Mediannuaire.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-PagesJaunes Finance, l'émetteur de 350 millions d'euros d'obligations senior 8,875% à échéance 2018, a clôturé la procédure de sollicitation lancée le 12 décembre 2012, pour permettre d'amender les clauses de changement de contrôle de sa documentation obligataire.

-PagesJaunes Finance ayant obtenu l'accord de ses créanciers obligataires détenant la majorité du montant principal, les termes de la documentation obligataire ont été amendés afin de rendre effectives les modifications soumises à la sollicitation datant du 12 décembre 2012.

-Conformément à ces modifications, les clauses de changement de contrôle de la documentation obligataire actuelle ont été amendées afin de faciliter la mise en oeuvre du plan de restructuration de Mediannuaire.

-PagesJaunes considère que la restructuration de Mediannuaire constitue une étape importante vers la clarification de sa structure actionnariale, facilitant ainsi son refinancement et l'exécution de sa stratégie de développement.

-La période de sollicitation a expiré le 21 décembre 2012 à 17h00, heure de Londres.

-Conformément aux conditions établies formellement dans la sollicitation, PagesJaunes s'engage à verser le 2 janvier 2013 une commission aux créanciers qui ont consenti et qui n'auraient pas revu leur consentement avant l'heure d'expiration.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2012 12:32 ET (17:32 GMT)

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