PagesJaunes Groupe SA ("PJG") poursuit ses discussions avec ses prêteurs avec l’aide d’un mandataire ad hoc.

Regulatory News:

Comme cela a été indiqué par voie de communiqués, PagesJaunes Groupe S.A. ("PJG"), société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (PAJ FP) de NYSE Euronext, est en discussion avec son pool bancaire pour qu'en contrepartie, notamment d'un remboursement partiel de sa dette, la maturité des dettes bancaires venant à échéance en novembre 2013 soit prorogée jusqu'en septembre 2015. Dans ce cadre, il est rappelé que PJG a également décidé de suspendre le versement de dividendes jusqu'à ce que son endettement net soit réduit à un niveau correspondant à 3 fois l'EBITDA.

À ce jour, des prêteurs représentant plus de 90% de la dette bancaire ont confirmé leur accord sur les termes et conditions de la proposition qui leur a été faite et PJG a obtenu le soutien des prêteurs représentant plus des deux tiers de la tranche de dette A1 et du RCF d'allonger la maturité de leurs engagements. Toutefois, l'accord des prêteurs représentant au moins 90% de l'encours de la tranche de dette A1 et du RCF reste nécessaire pour mettre en œuvre le plan de refinancement de PJG.

Dans ce contexte, PJG, soucieuse d'aboutir à un accord à court terme, a sollicité la désignation par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre d'un mandataire ad hoc afin de l'assister et de faciliter ses discussions avec ses prêteurs.

PJG précise que le recours à un mandataire ad hoc est usuel en pareille circonstance. C'est donc sous l'égide de Maître Frédéric Abitbol que ces discussions seront menées ; ce dernier ayant plus particulièrement pour mission de rechercher l'accord des quelques prêteurs significatifs de PJG qui n'ont pas encore répondu favorablement à la demande d'extension de maturité de la tranche A1 et du RCF.

À propos de PagesJaunes Groupe

PagesJaunes Groupe est le leader français de la publicité et de l'information locales avec 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2011. Les services de PagesJaunes Groupe sont notamment accessibles via Internet fixe et mobile, les annuaires imprimés (l'annuaire PagesJaunes et PagesBlanches), les services de renseignements par téléphone et par SMS (118008). Les sites Internet fixe et mobile de PagesJaunes Groupe, au premier rang desquels pagesjaunes.fr, mobile.pagesjaunes.fr, mappy.com et annoncesjaunes.fr, sont visités chaque mois par plus d'un internaute français sur deux.

PagesJaunes Groupe dispose d'une force de vente de plus de 2 200 conseillers commerciaux en France et en Espagne, et propose à ses clients annonceurs locaux et nationaux une gamme complète de produits publicitaires. Avec 575 millions d'euros de chiffre d'affaires Internet en 2011, soit plus de 52% de ses revenus consolidés, PagesJaunes Groupe figure parmi les premiers acteurs européens par les revenus publicitaires Internet.

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