Placement record pour le dernier ‘cat bond’ Groupama

Groupama poursuit la diversification de ses couvertures tempête France avec un nouveau 'cat bond' émis à hauteur de 280 millions d'euros, avec un coupon historiquement bas à 2,75%. Cette opération est la plus importante émission en euros sur le risque tempête Europe à ce jour.

Regulatory News:

Swiss Re Capital Markets a placé pour le compte de Groupama SA une nouvelle obligation structurée Green Fields II Capital Limited qui fournit une couverture de 280 millions d'euros contre les tempêtes en France pour une période de risque allant du 2 juillet 2013 au 31 décembre 2016, le collatéral de cette émission étant une obligation structurée dédiée émise par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (notations AAA par S&P, Moody's et Fitch).

« Cette émission démontre à nouveau la capacité du Groupe à saisir les opportunités de marché pour optimiser ses protections de réassurance à des conditions très satisfaisantes » a déclaré Christian Collin, Directeur Général Délégué de Groupama SA. Il a par ailleurs ajouté, « nous nous félicitons du succès, au-delà de nos attentes, de ce 4ème 'cat bond' qui nous encourage à être régulièrement présents sur ce type de marché. »

Cette transaction complète Green Fields Capital Limited émise en décembre 2010 pour un montant de 75 millions d'euros sur une durée de 4 ans. Green Fields II Capital Limited est une entité dédiée de droit irlandais créée en 2013.

Le référentiel sinistre est celui de la base Perils, société indépendante de base de données sur les expositions catastrophe en Europe, dont Groupama est l'un des contributeurs et actionnaire. L'analyse de modélisation a été réalisée par RMS1 en intégrant les données d'exposition de Perils.

A propos de Groupama

Fort de ses marques, Groupama, Gan et Amaguiz, le groupe Groupama, 1ère mutuelle d'assurance en France développe ses activités d'assurance, de banque et de services dans onze pays. En 2012, le groupe compte 13 millions de clients et 35 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de 14,2 Mds€.

Plus d'information : www.groupama.com

Mention légale

The Green Fields notes were sold in a private placement pursuant to Rule 144A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act") and have not been registered under the Securities Act or any state securities laws; they may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws.

1 RMS (Risk Management Solutions) fondée à Stanford Université en 1988, est un leader mondial en fourniture de produits, service et expertise, dans le domaine de l'évaluation et du management des risques catastrophe.

Contacts presse :
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