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Plastic Omnium réalise une émission obligataire privée de 250 mlns d'euros

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PARIS (Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium (POM.FR) a annoncé jeudi avoir réalisé sa première émission obligataire privée d'un montant de 250 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels français. PRINCIPAUX POIN

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium (POM.FR) a annoncé jeudi avoir réalisé sa première émission obligataire privée d'un montant de 250 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels français.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'émission est à maturité 12 décembre 2018 et porte un coupon de 3,875%.

-Elle complète le placement privé réalisé en juin 2012 pour un montant de 119 millions d'euros.

-Au total ces deux opérations ont permis à Plastic Omnium de lever 370 millions d'euros sans covenants sur les marchés financiers.

-Le produit de ces émissions sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe dans le cadre de sa stratégie de croissance et pour allonger la maturité et diversifier sa dette.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2012 01:55 ET (05:55 GMT)

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