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PREMIER CLOSING DE VIVERIS CROISSANCE IV

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VIVERIS MANAGEMENT S'AFFIRME COMME UN ACTEUR INTERRÉGIONAL DU FINANCEMENT DES PME EN DÉVELOPPEMENT Le Groupe ACG annonce le premier closing du quatrième fonds (FCPR) de capital développement géré par sa filiale

VIVERIS MANAGEMENT S'AFFIRME COMME UN ACTEUR INTERRÉGIONAL DU FINANCEMENT DES PME EN DÉVELOPPEMENT

Le Groupe ACG annonce le premier closing du quatrième fonds (FCPR) de capital développement géré par sa filiale Viveris Management, « Viveris Croissance IV ». Viveris Croissance IV est le premier FCPR de Viveris Management ayant un champ d'investissement interrégional. Avec un premier closing à 30 millions d'euros pour un objectif final de 80 millions d'euros, « Viveris Croissance IV » marque une étape importante dans le développement de Viveris Management.

UN FONDS DEDIE AU FINANCEMENT DES ETI EN PUISSANCE

Viveris Croissance IV a vocation à accompagner le développement de PME à fort potentiel, en y prenant des participations minoritaires pour des montants compris entre 1,5 et 8 M€, avec une logique d'investisseur actif.

Fort de sa culture de proximité avec les chefs d'entreprise qui a fait le succès de ses précédents fonds, l'équipe de Viveris Management visera à être chef de file sur les deals, à prendre un siège au conseil d'administration des sociétés et à jouer un rôle d'appui du management pour les aider dans leur développement.

Conformément à cette logique de proximité, Viveris Croissance IV ciblera principalement des entreprises situées dans le grand Sud-Est (essentiellement Provence-Alpes-Côte d'Azur où il occupe une position de leadership, et Rhône-Alpes), zone historique d'investissement de Viveris Management, mais également en Ile-de-France où la société de gestion dispose désormais d'une équipe implantée à Paris.

Commentant la création de ce fonds, Michel Sanguinetti, Directeur exécutif de Viveris Management et Manager de l'équipe de Viveris Croissance IV a déclaré « Toutes les PME ne sont pas destinées à devenir des ETI et le succès de nos fonds réside dans notre capacité à identifier les projets qui disposent de business models pertinents et des équipes de management pour les piloter, puis de leur apporter l'aide dont ils ont réellement besoin pour réussir. La proximité humaine et la connaissance de leur métier par l'accumulation d'expériences au sein de l'équipe seront des éléments essentiels au succès de nos investissements ».

Fortement impliquée dans le succès du fonds, l'équipe de Viveris Management y est elle-même investie.

UN TOUR DE TABLE NATIONAL

Le premier closing de 30 M€ regroupe un tour de table composé d'institutionnels français reconnus comme des intervenants du private equity small caps : CDC Entreprises, qui intervient dans le cadre du programme FSI France Investissement, des Caisses d'Épargne régionales (parmi lesquelles les Caisses d'Epargne Provence-Alpes-Corse, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord-France-Europe et Côte d'Azur) et Arkéa Capital Investissement.

Ainsi soutenu par CDC Entreprises, Viveris Croissance IV fait désormais partie des fonds partenaires du programme FSI France Investissement.

La taille de Viveris Croissance IV pourrait être portée à 60 M€ d'ici la fin de l'année et à 80 M€ lors de son closing final prévu pour début 2013, le positionnant ainsi parmi les fonds PME France. Plusieurs dossiers sont à l'étude avec un « deal flow » significatif. Les deux premiers investissements devraient intervenir avant la fin de l'année.

UN SUCCES FONDE SUR LE TRACK RECORD DE VIVERIS MANAGEMENT ET SUR UNE DIMENSION INTERRÉGIONALE DEPUIS SON INTEGRATION AU SEIN DU GROUPE ACG

Le succès de cette levée de fonds s'explique par la qualité du track record de Viveris Management et par son intégration au sein du Groupe ACG qui lui donne une vraie dimension interrégionale.

Depuis sa création en 2000, l'équipe de gestion de Viveris Croissance IV a investi, au travers d'opérations de capital développement et de LBO, plus de 100 M€ dans une quarantaine de sociétés, dont plus de la moitié a été partiellement ou totalement désinvestie. Parmi ces succès, figurent par exemple ASTEEL DEVELOPPEMENT, financée à l'occasion de plusieurs tours de table successifs, devenue en dix ans leader européen de la sous-traitance électronique, faisant partie du Top 15 monde sous l'impulsion récente de Future Electronics , SESO, société de pointe spécialisée dans l'optronique reprise à Bertin en 1994 puis cédée à Thalès, AUTO ESCAPE reprise en LBO aux actionnaires fondateurs et sortie à l'occasion d'une opération boursière, PELLENC, spécialiste du machinisme agricole, reprise récemment par le groupe Somfy, ou encore COTHERM, leader européen de la régulation de chauffe-eaux électriques, reprise en LBO dans le cadre d'une opération de transmission familiale. L'intégration début 2012 de Viveris Management au sein du Groupe ACG, un des principaux acteurs français du capital investissement avec plus de 1,7 Md€ d'actifs sous gestion à fin 2012, lui a permis de renforcer ses relations avec les grands investisseurs institutionnels français et d'élargir sa couverture territoriale avec son équipe de gestion à Paris.

« Dans les marchés difficiles que nous connaissons actuellement, il ne suffit pas de disposer d'un excellent track record pour lever des fonds » déclare Jean François Court, Directeur général du groupe ACG, « Il faut également la taille critique et le niveau de contacts capables de mobiliser à la fois les institutionnels et les banques. Cette opération illustre parfaitement la logique de notre stratégie d'acteur de consolidation du marché français de la gestion. Nous espérons vivement que le second closing sera l'occasion pour de nouveaux investisseurs institutionnels de rejoindre ce projet et d'honorer les engagements qu'ils ont pris dans le cadre du programme France Investissement » .

A PROPOS DE VIVERIS MANAGEMENT

Créée en 2000, Viveris Management est un gestionnaire français reconnu de fonds de capital investissement qui a développé une approche multirégionale dédiée aux PME non cotées. Il opère en France, dans l'Outre-mer et sur le pourtour méditerranéen, en accompagnement des entreprises, dirigeants d'entreprise et repreneurs potentiels, à tous les stades de leur développement : capital risque technologique, régional ou national, capital développement et capital transmission / LBO, en minoritaire ou majoritaire. Depuis sa création, la société est intervenue sur une gamme complète de 46 véhicules d'investissement (FCPI, FIP, FCPR à procédure allégée) représentant un total de 585 M€ de fonds gérés. Au 30/06/2012, elle comptait 128 entreprises en portefeuille sur un total de 256 investissements depuis l'origine.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site www.viverismanagement.com

A PROPOS DU GROUPE ACG

Le Groupe ACG est l'un des principaux acteurs indépendants de la gestion d'actifs de Private Equity en France. Avec près de 1,7 Md € sous gestion à fin 2012 et plus de 65 collaborateurs, le Groupe ACG est présent aussi bien en fonds de fonds au niveau européen -son activité historique, au travers de la société de gestion ACG Private Equity, leader en Europe-, qu'en fonds directs en France à travers des opérations de capital-risque, capital-développement et LBO via ses sociétés de gestion Viveris Management, Sigma Gestion et IPSA. Le Groupe ACG développe également une activité d'investissement direct en immobilier (notamment SCPI) avec la société ACG Real Estate, dont l'agrément est en cours. Les véhicules gérés par le Groupe ACG sont soit des fonds à procédure allégée à destination d'investisseurs institutionnels, soit des véhicules agrées d'appel public à l'épargne, distribués par des réseaux bancaires ou de conseillers en gestion de patrimoine, bénéficiant ou non d'un avantage fiscal à la souscription.

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