Projet D’evolution De L’actionnariat De Veolia Transdev

Regulatory News :

La Caisse des Dépôts et Veolia Environnement (Paris : VIE) annoncent leur entrée en discussions en vue de la signature d'un accord définitif visant à renforcer la structure financière de Veolia Transdev et à lui donner les moyens de son développement stratégique.

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts et Veolia Environnement souscriraient à une augmentation de capital de 800M€, par conversion des prêts d'actionnaires. A l'issue de cette opération, la Caisse des Dépôts détiendrait 60% du capital de Veolia Transdev et en prendrait le contrôle exclusif, Veolia Environnement conserverait 40% du capital. .

Des cessions ciblées ainsi que la mise en place d'un refinancement bancaire accompagneraient cette opération. Ces opérations permettraient d'accroître les marges de manœuvre financière de l'entreprise et de rembourser en priorité le prêt d'actionnaire accordé par Veolia Environnement.

Préalablement à la réalisation de cette restructuration, Veolia Environnement reprendrait la participation de 66% que Veolia Transdev détient dans la SNCM et ses filiales, ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés.

La Caisse des Dépôts, partenaire de long terme des collectivités locales, inscrirait cette prise de contrôle dans la durée pour répondre aux nouveaux enjeux de mobilité: impacts environnementaux, urbanisation croissante, multi-modalité, mobilités douces, numérique, etc.

Pour Veolia Environnement, ce projet constituerait la première étape de son désengagement progressif des activités Transport.

Les accords définitifs relatifs à la prise de contrôle de Veolia Transdev par la Caisse des Dépôts devront être soumis à l'approbation du conseil d'administration de Veolia Environnement et fera l'objet d'une décision du Directeur général de la Caisse des Dépôts après avis du Comité des investissements de la Commission de surveillance de l'établissement.

Il est rappelé qu'à ce stade aucun accord définitif n'a été conclu entre les parties, les discussions devant se poursuivre après information et consultation des instances représentatives du personnel. Veolia Environnement informera les marchés financiers, le cas échéant et en application de la réglementation en vigueur, des évolutions de ce projet.

Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l'environnement. Présent sur les cinq continents avec plus de 330 000 salariés le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans quatre activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports de voyageurs. Veolia Environnement a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 29,6 milliards d'euros(*). www.veolia.com

(*) Hors chiffre d'affaires de VeoliaTransdev en cours de cession

Avertissement important

Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les prévisions actuelles de la Direction et sont sujettes à certains facteurs ou incertitudes pouvant entrainer une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives. Ces facteurs ou incertitudes concernent en particulier les risques liés aux termes et conditions figurant habituellement dans les opérations de cessions ainsi que ceux décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

Retrouvez les communiqués de presse sur notre site : http://www.finance.veolia.com

Contact analystes et investisseurs institutionnels :
Ronald Wasylec - Tél [phone]

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