Quintiles annonce la fixation des prix de son premier appel public à l'épargne

La cotation des actions en Bourse de New York devrait commencer le 9 mai

Quintiles a annoncé aujourd'hui la fixation des prix de son premier appel public à l'épargne de 23 684 210 actions ordinaires, à un prix au public de 40 USD par action. Les actions ordinaires de Quintiles devraient commencer à s'échanger en Bourse de New York sous l'unique lettre symbolique « Q » le 9 mai 2013.

Quintiles offre 13 125 000 actions ordinaires, tandis que les actionnaires vendeurs offrent 10 559 210 actions ordinaires. Les actionnaires vendeurs ont de plus accordé aux preneurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 3 552 631 actions ordinaires supplémentaires. L'offre devrait être clôturée le 14 mai 2013.

Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan agissent en qualité de co-syndicataires principaux dans le cadre de cette offre. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities agissent en qualité de co-syndicataires de l'offre. Baird, William Blair et Jefferies agissent en qualité de co-chefs de file principaux de l'offre, tandis que Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank agissent en qualité de co-chefs de file de l'offre.

L'entrée en vigueur d'une déclaration d'inscription concernant ces titres a été déclarée le 8 mai 2013 par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. L'offre de ces titres se fait uniquement par le biais d'un prospectus. Des copies du prospectus final d'émission concernant l'offre peuvent être obtenues auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, par téléphone : [phone] ou par courriel : [e-mail] ; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone : [phone] ou par courriel : [e-mail] ; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone : (1) 866 803 9204.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son inscription ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou de toute autre juridiction concernée.

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