Rémy Cointreau : Emission d’un emprunt obligataire de 65 millions d’euros à 10 ans

Regulatory News:

Financière Rémy Cointreau SA/NV a émis, le 13 août 2013, un emprunt obligataire d'un montant de 65 millions d'euros et d'une durée de 10 ans, avec la garantie de Rémy Cointreau SA (Paris:RCO).

Les obligations offrent un coupon fixe de 4,00% et sont cotées sur le marché réglementé de NYSE Euronext Brussels. L'opération a été placée auprès d'un nombre limité d'investisseurs institutionnels internationaux.

Cette émission permet de renforcer les ressources du groupe et d'étendre le profil de maturité de sa dette.

Rémy Cointreau est notée Ba1/BB+/BBB- (stable/positive/stable) par Moody's, Standard & Poor's et FitchRatings respectivement.

Financière Rémy Cointreau SA/NV est une filiale du groupe Rémy Cointreau. Le groupe Rémy Cointreau est l'un des grands opérateurs sur le marché mondial du marché des Vins & Spiritueux avec un portefeuille de marques internationales et haut de gamme, dont les cognacs Rémy Martin et Louis XIII et la liqueur Cointreau.

Le présent communiqué ne constitue pas une invitation ou offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres financiers dans un quelconque État ou une juridiction, y compris les États-Unis d'Amérique.
Les obligations ont été placées auprès des « Eligible Investors » tels que définis dans le prospectus. Seuls les « Eligible Investors » pourront acquérir ces obligations. En outre, les obligations ont été vendues à des investisseurs institutionnels à l'extérieur des États-Unis d'Amérique conformément à la Regulation S et n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement.

Rémy Cointreau
Joëlle Jézéquel , Tel: [phone]

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