Saint-Gobain signe une ligne de crédit de 1,5 milliard d'euros à 5 ans

PARIS (Dow Jones)--Le fabricant de matériaux de construction Saint-Gobain (SGO.FR) a annoncé avoir signé vendredi une ligne de crédit renouvelable de 1,5 milliard d'euros à échéance décembre 2017, avec un groupe de 28 banques.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-L'opération, prévue initialement pour un montant de 1 milliard d'euros, a été largement sursouscrite, avec des engagements bancaires atteignant plus de 2,2 milliards d'euros.

-Cela a permis de porter la ligne à 1,5 milliard d'euros.

-La marge initiale de cette ligne est de 85 points de base, compte tenu des notations BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's de la dette à long terme de Saint-Gobain.

-Ce crédit syndiqué remplace une ligne de 1 milliard d'euros qui venait à échéance en juin 2013, tout en permettant de réduire de 3 à 2,5 milliards d'euros une autre ligne à échéance décembre 2015.

-Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2012 12:45 ET (17:45 GMT)

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