SCOR place 250 millions de francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée

PARIS (Dow Jones)--Le groupe de réassurance Scor (SCR.FR) a annoncé mardi avoir placé avec succès des titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché du franc suisse pour un montant total de 250.000.000 de francs suisses (201,8 millions d'euros). La première échéance de remboursement anticipé à l'option de Scor est fixée au 30 novembre 2018, a précisé le groupe dans un communiqué.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le taux d'intérêt a été fixé à 5% (jusqu'au 30 novembre 2018) et CHF LIBOR 3 mois plus une marge de 4,10% par la suite.

-Les titres devraient être notés A-/A3 (hyb) par Standard & Poor's et Moody's respectivement.

-Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 30 septembre 2013.

-Les fonds provenant de l'émission devraient entrer dans la constitution de la marge de solvabilité de Scor, en application des règles et standards réglementaires applicables, et bénéficier d'un classement en capital dans les modèles d'évaluation des agences de notation.

-Les fonds nets de cette émission de titres seront utilisés aux fins de financer le projet d'acquisition par Scor de l'activité de réassurance Vie de Generali aux Etats-Unis tel qu'annoncé le 4 juin 2013, et de couvrir des besoins généraux du groupe.

-Le placement de titres subordonnés à durée indéterminée à hauteur de CHF 250 millions est conforme au plan stratégique "Optimal Dynamics" de Scor visant à optimiser la structure financière du groupe, tout en conservant un niveau de levier financier (à 22 % après émission sur la base des résultats du deuxième trimestre 2013) correspondant aux objectifs du plan.

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September 10, 2013 12:25 ET (16:25 GMT)

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