SpineGuard obtient le visa de l'AMF pour sa cotation sur NYSE Alternext Paris

PARIS (Dow Jones)--La société de dispositifs médicaux spécialisée dans la sécurisation de la chirurgie du dos SpineGuard a annoncé jeudi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait apposé le 10 avril le visa n°13-149 sur le prospectus relatif à de l'introduction en Bourse du groupe sur le marché NYSE Alternext Paris.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-La fourchette indicative du prix de l'offre est compris entre 7,29 euros et 8,91 euros par action offerte.

-Le produit net estimé de l'offre devrait s'établir à environ 7,58 millions d'euros (étant ramené à environ 5,40 millions d'euros en cas de limitation de l'opération à 75%) pouvant être porté à environ 8,89 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, soit 8,10 euros).

-Les dépenses liées à l'offre à la charge de la société sont estimées à environ 1,42 million d'euros, en l'absence d'exercice de la clause d'extension.

-A l'occasion de cette introduction en Bourse, des fonds gérés par les sociétés de gestion A Plus Finance, Omnes Capital, Delta Partners et IPSA, actionnaires historiques de la Société, se sont engagés à participer à l'augmentation de capital pour un montant total de 1,8 million d'euros.

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April 11, 2013 05:34 ET (09:34 GMT)

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