Tarkett lance son IPO, vise une capitalisation de 1,76 à 2,16 milliards d'euros

PARIS (Dow Jones)--Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives Tarkett a annoncé lundi que la fourchette indicative de prix pour son introduction en Bourse se situerait entre 27,75 et 33,90 euros par action, ce qui valorise l'entreprise entre 1,76 milliard et 2,16 milliards d'euros.

La part cédée par la société d'investissement Kohlberg Kravis Roberts (KKR), soit environ 25% du capital représentant 15.918.765 actions Tarkett, est estimée à 539,7 millions d'euros au maximum.

La période de souscription de l'offre débute lundi et doit se clôturer le 20 novembre. La clôture du placement global interviendra le lendemain à 13h00. Le titre devrait être négocié sur NYSE Euronext à partir du 26 novembre.

Depuis 2007, Tarkett est détenu à parité par la famille Deconinck et la société d'investissement Kohlberg Kravis Roberts (KKR).

L'opération ne changera pas la structure financière de la société, qui anticipe un ratio d'endettement sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 1,5 d'ici à la fin de l'année, a précisé le groupe lors d'une conférence téléphonique. Pour l'exercice 2013, le groupe anticipe un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros et un Ebitda de 300 millions d'euros.

Deutsche Bank et JPMorgan sont les chefs de file de l'opération.

"Nous entendons poursuivre notre dynamique de croissance profitable en adéquation avec la vision du groupe: être le leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, en créant de la valeur de manière durable pour nos clients et nos actionnaires", a déclaré Michel Giannuzzi, président du directoire de Tarkett.

Ce lancement intervient peu de temps après l'introduction en Bourse de Numericable (NUM.FR) vendredi dernier et de Blue Solutions (BLUE.FR), filiale de Bolloré (BOL.FR), le 30 octobre.

-Marie Testard, Dow Jones Newswires; [e-mail]; [phone]

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November 11, 2013 03:27 ET (08:27 GMT)

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