TiGenix : TiGenix obtient un prêt de 10 millions d'euros auprès de Kreos Capital

Informations réglementÉes

23 dÉcembre 2013

TiGenix obtient un prêt de 10 millions d'euros auprès de Kreos Capital

La société s'est bien positionnée en cette fin d'année pour profiter pleinement de sa thérapie cellulaire de premier plan

Louvain (BELGIQUE) - 23 décembre 2013 - TiGenix (Euronext Bruxelles : TIG) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de prêt structuré pour un montant de 10 millions d'euros auprès de Kreos Capital (Kreos), le premier et principal établissement européen spécialisé dans les prêts destinés à financer le développement des entreprises en forte croissance.

Les fonds viendront s'ajouter aux 12 millions d'euros de financement par augmentation de capital que TiGenix a obtenus récemment auprès de Gri-Cel S.A. Cette somme sera destinée à soutenir la croissance de l'entreprise et à faciliter la mise en oeuvre de ses projets dans le domaine de la thérapie cellulaire.

« En sus de l'investissement stratégique récemment réalisé par Gri-Cel/Grifols, ce prêt nous permet de renforcer considérablement notre position financière et d'augmenter le nombre de projets de thérapie cellulaire en propre », a déclaré Eduardo Bravo, CEO de TiGenix. « Il nous permet avant tout de finaliser l'essai de phase III sur notre produit phare, le Cx601, de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché en Europe et de négocier des termes bien plus avantageux dans le cadre d'un accord de partenariat. Ce mécanisme de financement par endettement constitue un complément attractif et, sauf un élément limité de warrants, non dilutif à notre structure de capital existant. Nous sommes ravis de terminer l'année en affichant un bilan solide et des moyens supplémentaires pour rentabiliser au maximum notre gamme de produits de thérapie cellulaire de renommée internationale. »

 « Kreos est particulièrement ravi de pouvoir soutenir TiGenix en l'aidant à développer sa gamme de produits de thérapie cellulaire », a déclaré Maurizio PetitBon, General Partner de Kreos. « TiGenix constitue l'un de nos premiers investissements sur le marché public et nous avons été très impressionnés par la qualité de l'équipe, par la plate-forme technologique et les perspectives commerciales. »

À propos de l'accord de financement

Décaissement : trois tranches à la discrétion de la société : 5 millions d'euros début février 2014, 2,5 millions le 31 mai 2014, 2,5 millions le 30 septembre 2014

Durée : quatre ans

Entrée en amortissement : au premier anniversaire

Intérêts : taux d'intérêt annuel fixe de 12,5%

Structure : nantissement de certains biens, pas de clauses financières

Warrants : environ 2 millions de warrants seront accordés à Kreos, sous réserve de l'accord des actionnaires; prix d'exercice égal au prix de clôture moyen sur 30 jours de l'action TiGenix à la date d'émission des warrants; si les actionnaires n'approuvent pas l'émission de warrants, Kreos est en droit de réclamer le versement d'une somme de 890 000 euros sur 3 ans

Pour de plus amples informations :

Eduardo Bravo

Chief Executive Officer

[e-mail]

Claudia D'Augusta

Chief Financial Officer

[e-mail]

Hans Herklots

Director Investor & Media Relations

[e-mail]

[phone]

Á propos de TiGenix

TiGenix S.A. (NYSE Euronext Brussels: TIG) est une entreprise biomédicale spécialisée dans la médecine régénérative et la thérapie cellulaire, détenant un produit commercialisé pour la réparation du cartilage, ChondroCelect®, et un portefeuille de produits de cellules souches en phase clinique pour des maladies auto immune et inflammatoire. L'entreprise est leader dans le domaine de la thérapie cellulaire en Europe, avec des sites à Louvain (Belgique), à Madrid (Espagne) et à Sittard-Geleen (Pays-Bas). Pour de plus amples informations : www.tigenix.com

Á propos de Kreos

Kreos Capital est le premier et principal établissement européen spécialisé dans les prêts destinés à financer le développement des entreprises en forte croissance avec des revenus jusqu'à 150 million EUR. Depuis 1998, en tant que fournisseur pionnier de prêts de croissance au Royaume-Uni, en Europe occidentale, en Scandinavie et en Israël, Kreos a réalisé plus de 300 transactions et engagé plus de 1 milliard EUR dans 14 pays différents. Kreos a une expérience éprouvée de valeur ajoutée à des sociétés portfolios et de les aider à grandir avec du capital supplémentaire et flexibilité tout au long de leur cycle d'affaires et ceci tout en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de gestion de la société portfolio et leurs commanditaires de l'équité. www.kreoscapital.com

Informations prévisionnelles

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard des futures performances de TiGenix et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de TiGenix, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité des ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. TiGenix décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l'exception de ce qui est requis par la législation belge.

Copyright GlobeNewswire

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[HUG#1751643]

Thomson Reuters ONE