Total en négociations exclusives pour céder TIGF à un consortium mené par EDF -sources

PARIS (Dow Jones)--Total (TOT) a engagé des négociations exclusives avec un consortium mené par Electricité de France (EDF.FR) en vue de lui céder sa filiale de stockage de gaz TIGF pour plus de 2 milliards d'euros, ont indiqué des sources proches du dossier.

TIGF a été mis en vente par le géant pétrolier à l'automne dernier dans le cadre d'un programme de cessions de 20 milliards d'euros d'ici à 2015. L'objectif est de renforcer la trésorerie de Total et de financer ses investissements.

TIGF était initialement valorisé entre 2,5 et 3 milliards d'euros, selon les analystes. La baisse récente des prix du gaz a conduit à la révision en baisse de ces estimations.

L'activité suscite de l'intérêt chez les repreneurs potentiels depuis que le fléchissement du nucléaire en Europe à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon, dans un contexte de durcissement de la réglementation sur les émissions de dioxyde de carbone, a fait du gaz naturel l'option la plus attractive.

Sept candidats avaient initialement exprimé des marques d'intérêt pour TIGF, mais trois semaines avant la date limite de dépôts des offres, fixée au 4 février, seuls deux repreneurs potentiels restaient en lice.

Le consortium mené par EDF comprends le fonds souverain singapourien Singapore Investment et l'énergéticien italien Snap (SRG.MI).

CDC Infrastructure, une filiale de la CDC, menait le second consortium qui comprenait Axa Private Equity, Predica, une filiale d'assurance de Crédit Agricole (ACA.FR), le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority et l'opérateur gazier belge Fluxys (FLUX.BT).

-Geraldine Amiel, Dow Jones Newswires; [e-mail]

(Version française Patrick Ramamonjisoa)

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2013 13:35 ET (18:35 GMT)

© 2013 Dow Jones & Company, Inc.

Dow Jones Newswires -IDSS2-