TOTAL SA : Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 20131

Regulatory News:

TOTAL (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :

2T13

Variation

vs 2T12

1S13

Variation

vs 1S12

Résultat net ajusté2

-- en milliards d'euros (G€)

2,7 -3% 5,6 -5%

-- en milliards de dollars (G$)

3,5 -1% 7,3 -4%

-- en euro par action

1,19 -4% 2,45 -6%

-- en dollar par action

1,55 -2% 3,22 -4%

Résultat net3 de 2,5 G€ au 2T13 et 4,1 G€ au 1S13

Ratio d'endettement de 27,6 % au 30 juin 2013

Production d'hydrocarbures de 2 290 kbep/j au 2ème trimestre 2013

Acompte sur dividende au titre du 2T13 à 0,59 €/action payable en décembre 20134

En commentant les résultats, Christophe de Margerie, Président-directeur général a déclaré:

« Avec un résultat net ajusté qui atteint 2,7 milliards d'euros ce trimestre, le Groupe fait preuve d'une bonne résistance dans l'Amont, malgré un prix des hydrocarbures en baisse.

Le retour des productions d'Elgin/Franklin au Royaume-Uni et le premier cargo de GNL d'Angola LNG font partie des éléments de satisfaction du trimestre. Concernant nos projets Amont, le lancement d'Egina en offshore profond et les avancées sur Yamal LNG illustrent à nouveau notre capacité à préparer l'avenir de manière durable, en développant des projets compétitifs et diversifiés. Ainsi, le Groupe bénéficiera d'une succession de démarrages de projets d'envergure dans les prochaines années.

L'Aval obtient les premiers résultats de ses efforts, même si des adaptations supplémentaires sont encore nécessaires pour que ces activités soient durablement renforcées. La modernisation de la plateforme d'Anvers annoncée ce trimestre permettra de franchir une nouvelle étape, démontrant une fois de plus que performance économique et respect des engagements environnementaux et sociétaux sont intimement liés. »

• Principales données financières issues des comptes consolidés de Total5

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12 Données en millions d'euros
sauf le résultat par action et le nombre d'actions 1S13 1S12 1S13
vs
1S12 46 973 48 130 49 135 -4% Chiffre d'affaires 95 103 100 303 -5% 5 084 5 779 5 698 -11% Résultat opérationnel ajusté des secteurs 10 863 12 486 -13% 3 025 3 114 3 060 -1% Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 6 139 6 322 -3% 2 325 2 466 2 505 -7%

-- Amont

4 791 5 562 -14% 370 383 378 -2%

-- Raffinage-Chimie

753 442 +70% 330 265 177 +86%

-- Marketing & Services

595 318 +87% 2 699 2 863 2 791 -3% Résultat net ajusté 5 562 5 871 -5% 1,19 1,26 1,23 -4% Résultat net ajusté dilué par action (euros) 2,45 2,59 -6% 2 274 2 269 2 264 - Nombre moyen pondéré dilué d'actions (millions) 2 272 2 264 - 2 537 1 537 1 518 +67% Résultat net part du Groupe 4 074 5 186 -21% 5 712 5 984 4 964 +15%

Investissements6

11 696 10 904 +7% 1 334 616 980 +36%

Désinvestissements

1 950 2 670 -27% 4 378 5 368 3 984 +10% Investissements nets 9 746 8 234 +18% 3 706 3 718 6 167 -40% Flux de trésorerie d'exploitation 7 424 11 434 -35% 5 019 5 209 4 768 +5% Flux de trésorerie d'exploitation ajusté 10 228 9 863 +4% 2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12

Données exprimées en millions de dollars7
sauf le résultat par action et le nombre d'actions

1S13 1S12 1S13
vs
1S12 61 356 63 560 62 962 -3% Chiffre d'affaires 124 908 130 043 -4% 6 641 7 632 7 301 -9% Résultat opérationnel ajusté des secteurs 14 267 16 188 -12% 3 951 4 112 3 921 +1% Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 8 063 8 196 -2% 3 037 3 257 3 210 -5%

-- Amont

6 292 7 211 -13% 483 506 484 -

-- Raffinage-Chimie

989 573 +73% 431 350 227 +90%

-- Marketing & Services

781 412 +90% 3 525 3 781 3 576 -1% Résultat net ajusté 7 305 7 612 -4% 1,55 1,67 1,58 -2% Résultat net ajusté dilué par action (dollars) 3,22 3,36 -4% 2 274 2 269 2 264 - Nombre moyen pondéré dilué d'actions (millions) 2 272 2 264 - 3 314 2 030 1 945 +70% Résultat net part du Groupe 5 351 6 724 -20% 7 461 7 902 6 361 +17% Investissements6 15 362 14 137 +9% 1 742

813

1 256 +39% Désinvestissements 2 561 3 462 -26% 5 719

7 089

5 105 +12% Investissements nets 12 800 10 675 +20% 4 841

4 910

7 902 -39% Flux de trésorerie d'exploitation 9 751 14 824 -34% 6 556

6 879

6 110 +7% Flux de trésorerie d'exploitation ajusté 13 433 12 787 +5%

• Faits marquants depuis le début du deuxième trimestre 2013
  
• Démarrage de la production d'Angola LNG dans lequel le Groupe possède une participation de 13,6%
• Finalisation de la vente d'un intérêt de 25% dans le champ de Tempa Rossa en Italie dans l'Amont, et de l'activité Fertilisants en Europe dans l'Aval
• Accord-cadre en vue de l'entrée de Qatar Petroleum International, à hauteur de 15%, au capital de Total E&P Congo
• Lancement du développement du champ d'Egina dans l'offshore profond au Nigeria
• Mise en évidence d'un horizon à huile de bonne qualité grâce au forage d'exploration Ivoire-1X sur le bloc offshore CI-100 en Côte d'Ivoire
• Extension du domaine minier avec, notamment, une prise de permis dans 10 blocs d'exploration au Brésil
• Lancement du projet de modernisation de la plateforme de raffinage et pétrochimie d'Anvers
• Fin de la modernisation du vapocraqueur de Port Arthur aux Etats-Unis permettant de traiter de l'éthane, en bénéficiant ainsi de son prix compétitif
• Résultats de Total du deuxième trimestre 2013

> Résultats opérationnels des secteurs

Au deuxième trimestre 2013, le prix moyen du Brent a été de 102,4 $/b, en baisse de 5% par rapport au deuxième trimestre 2012. L'indicateur ERMI de marges de raffinage européennes s'est établi à 24 $/t en moyenne sur le trimestre, soit une baisse de 37% par rapport au deuxième trimestre 2012. L'environnement de la pétrochimie est resté stable en Europe et s'est légèrement amélioré aux Etats-Unis par rapport à la même période de l'an passé.

La parité euro-dollar s'est établie à 1,31 $/€ au deuxième trimestre 2013 contre 1,28 $/€ au deuxième trimestre 2012.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel ajusté8 des secteurs ressort à 5 084 M€, en baisse de 11% par rapport au deuxième trimestre 2012. Exprimée en dollars, la baisse est de 9%.

Le taux moyen d'imposition9 des secteurs s'est établi à 53,5% au deuxième trimestre 2013 contre 55,5% au deuxième trimestre 2012, en raison essentiellement de la part plus importante de l'Aval dans les résultats avant impôt.

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 3 025 M€ contre 3 060 M€ au deuxième trimestre 2012, soit une baisse de 1%.

Exprimé en dollars, le résultat opérationnel net ajusté des secteurs s'élève à 4,0 milliards de dollars (G$), en hausse de 1% par rapport au deuxième trimestre 2012, la hausse des résultats du Marketing & Services ayant compensé la baisse dans l'Amont.

> Résultat net part du Groupe

Le résultat net ajusté est de 2 699 M€ ce trimestre contre 2 791 M€ au deuxième trimestre 2012, soit une baisse de 3%. Exprimé en dollars, le résultat net ajusté est en baisse de 1%.

Le résultat net ajusté exclut l'effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur10:

• L'effet de stock après impôt est de -400 M€ au deuxième trimestre 2013 et était de -959 M€ au deuxième trimestre 2012.
• Les effets des variations de juste valeur ont été de -24 M€ au deuxième trimestre 2013 contre +9 M€ au deuxième trimestre 2012.
• Les autres éléments non-récurrents du résultat net ont eu un impact de +262 M€ au deuxième trimestre 2013, essentiellement constitués d'une plus-value sur la cession d'actifs Amont en Italie. Au deuxième trimestre 2012, l'impact des éléments non-récurrents s'était élevé à -323 M€.

Le résultat net part du Groupe ressort à 2 537 M€ contre 1 518 M€ au deuxième trimestre 2012.

Le taux moyen d'imposition du Groupe s'établit à 55,6% au deuxième trimestre 2013.

Le résultat net ajusté dilué par action, calculé sur la base d'un nombre moyen pondéré dilué d'actions de 2 274 millions, s'élève à 1,19 euro contre 1,23 euro au deuxième trimestre 2012, soit une baisse de 4%.

Exprimé en dollars, le résultat net ajusté dilué par action est en baisse de 2% à 1,55 dollar par action.

> Investissements – désinvestissements11

Les investissements hors acquisitions, y compris variation des prêts non courants, se sont établis à 4,9 G€ (6,5 G$) au deuxième trimestre 2013 contre 4,4 G€ (5,6 G$) au deuxième trimestre 2012.

Les acquisitions ont représenté 500 M€ au deuxième trimestre 2013, essentiellement constituées de l'acquisition d'un intérêt supplémentaire dans le capital de Novatek, de portage dans les gisements de gaz à condensats de l'Utica aux Etats-Unis et de bonus d'obtention de licences.

Les cessions du deuxième trimestre 2013 se sont élevées à 1 061 M€, essentiellement constituées de la vente d'un intérêt dans le champ de Tempa Rossa en Italie.

Les investissements nets12 ressortent à 4,4 G€ (5,7 G$) au deuxième trimestre 2013 contre 4,0 G€ (5,1 G$) au deuxième trimestre 2012.

> Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie d'exploitation s'élève à 3 706 M€ au deuxième trimestre 2013 contre 6 167 M€ au deuxième trimestre 2012. Cette baisse s'explique essentiellement par la variation du besoin en fonds de roulement de l'Amont.

Le flux de trésorerie d'exploitation ajusté13 s'établit à 5 019 M€, en hausse de 5% par rapport au deuxième trimestre 2012. Exprimé en dollars, le flux de trésorerie d'exploitation ajusté est de 6,6 G$, en hausse de 7%.

Le cash flow net du Groupe14 ressort à -672 M€ au deuxième trimestre 2013 contre 2 183 M€ au deuxième trimestre 2012. Exprimé en dollars, le cash flow net du Groupe est de -0,9 G$ au deuxième trimestre 2013 contre 2,8 G$ au deuxième trimestre 2012, reflétant essentiellement l'évolution nettement défavorable du besoin en fonds de roulement de l'Amont.

• Résultats de Total du premier semestre 2013

> Résultats opérationnels des secteurs

Comparé au premier semestre 2012, le prix moyen du Brent a diminué de 5% à 107,5 $/b au premier semestre 2013. L'indicateur ERMI des marges de raffinage en Europe s'établit à 25,5 $/t contre 29,5 $/t au premier semestre 2012, soit une baisse de 14%. En revanche l'environnement moyen de la pétrochimie en Europe et aux Etats-Unis s'est amélioré entre les deux périodes.

La parité euro-dollar s'est établie à 1,31 $/€ contre 1,30 $/€ au premier semestre 2012.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel ajusté des secteurs d'activité ressort à 10 863 M€, soit une baisse de 13% par rapport au premier semestre 201215.

Le taux moyen d'imposition des secteurs est de 55,9% au premier semestre 2013 contre 58,0% au premier semestre 2012.

Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs d'activité s'établit à 6 139 M€ contre 6 322 M€ au premier semestre 2012, en baisse de 3%.

Exprimé en dollars, le résultat opérationnel net ajusté des secteurs est en baisse de 2%.
Cette baisse s'explique essentiellement par la moindre performance de l'Amont qui a été presque entièrement compensée par une amélioration des performances dans les secteurs de l'Aval.

> Résultats nets part du Groupe

Le résultat net ajusté est en baisse de 5% et s'élève à 5 562 M€ au premier semestre 2013 contre 5 871 M€ au premier semestre 2012. Exprimé en dollars, le résultat net ajusté est en baisse de 4%.

Le résultat net ajusté exclut l'effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur16:

• L'effet de stock après impôt ressort à -451 M€ au premier semestre 2013 contre -369 M€ au premier semestre 2012.
• Les effets des variations de juste valeur ont été de -23 M€ au premier semestre 2013 contre -11 M€ au premier semestre 2012.
• Les autres éléments non-récurrents du résultat net ont eu un impact de -1 014 M€ au premier semestre 2013, essentiellement constitués de la perte nette liée à la cession de la participation dans le projet d'upgrader Voyageur au Canada, partiellement compensée par la plus-value sur la cession d'actifs Amont en Italie. Les éléments non-récurrents s'étaient élevés à -305 M€ au premier semestre 2012.

Le résultat net part du Groupe ressort à 4 074 M€ contre 5 186 M€ au premier semestre 2012.

Au 30 juin 2013, le nombre dilué d'actions est de 2 277 millions contre 2 264 au 30 juin 2012.

Le résultat net ajusté dilué par action, calculé sur la base d'un nombre moyen pondéré dilué d'actions de 2 272 millions, s'élève à 2,45 euros, en baisse de 6% par rapport au premier semestre 2012.

Exprimé en dollars, le résultat net ajusté dilué par action est de 3,22 contre 3,36 au premier semestre 2012, soit une baisse de 4%.

> Investissements – désinvestissements17

Les investissements hors acquisitions, y compris variation des prêts non courants, se sont établis à 9,8 G€ (12,9 G$) au premier semestre 2013 contre 8,3 G€ (10,7 G$) au premier semestre 2012.

Les acquisitions ont représenté 1,4 G€ (1,9 G$) au premier semestre 2013, essentiellement constituées de l'acquisition de 6% supplémentaires dans le projet d'Ichthys en Australie, de 0,7% supplémentaire au capital de Novatek18, de portage dans les gisements de gaz à condensats de l'Utica aux Etats-Unis et de bonus d'entrée sur des permis d'exploration.

Les cessions du premier semestre 2013 se sont élevées à 1,5 G€ (1,9 G$)19, essentiellement constituées de la vente d'un intérêt dans le champ de Tempa Rossa en Italie et de l'intérêt de 49% dans le projet d'upgrader Voyageur au Canada.

Les investissements nets ressortent à 9,7 G€ (12,8 G$) au premier semestre 2013, contre 8,2 G€ (10,7 G$) au premier semestre 2012.

> Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie d'exploitation s'élève à 7 424 M€ au premier semestre 2013, en baisse de 35% par rapport à celui du premier semestre 2012, en raison de la variation nettement défavorable du besoin en fonds de roulement.

Le flux de trésorerie d'exploitation ajusté20 s'établit à 10 228 M€, en hausse de 4%. Exprimé en dollars, le flux de trésorerie d'exploitation ajusté est de 13,4 G$, en hausse de 5%.

Le cash flow net21 du Groupe ressort à -2 322 M€ contre 3 200 M€ au premier semestre 2012. Exprimé en dollars, le cash flow net du Groupe est de -3,0 G$ au premier semestre 2013.

Le ratio de dette nette sur fonds propres s'établit à 27,6% au 30 juin 2013 contre 21,9% au 30 juin 201222.

• Analyse des résultats des secteurs

Amont

Depuis le 1er juillet 2012, le secteur Amont n'intègre plus l'activité Energies Nouvelles, affectée au secteur Marketing & Services. En conséquence, l'information de la période comparative antérieure à ce changement a fait l'objet d'un retraitement selon la nouvelle organisation en vigueur.

> Environnement – prix de vente liquides et gaz*

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12 1S13 1S12 1S13
vs
1S12 102,4 112,6 108,3 -5% Brent ($/b) 107,5 113,6 -5% 96,6 106,7 101,6 -5% Prix moyen de vente liquides ($/b) 101,7 108,3 -6% 6,62 7,31 7,10 -7% Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu) 6,97 7,10 -2% 69,8 77,4 76,0 -8% Prix moyen de vente des hydrocarbures ($/bep) 73,6 79,0 -7%

* filiales consolidées, hors marges fixes.

> Production

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12 Productions d'hydrocarbures 1S13 1S12 1S13
vs
1S12 2 290 2 323 2 261 +1% Productions combinées (kbep/j) 2 306 2 317 - 1 160 1 193 1 218 -5%

-- Liquides (kb/j)

1 176 1 224 -4% 6 169 6 137 5 722 +8%

-- Gaz (Mpc/j)

6 153 5 974 +3%

La production d'hydrocarbures a été de 2 290 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au deuxième trimestre 2013, en hausse de 1% par rapport à celle du deuxième trimestre 2012, essentiellement en raison des éléments suivants :

• +2% liés à la croissance des nouveaux projets,
• -3% liés au déclin naturel des productions et au niveau d'arrêts planifiés,
• +2% liés à la reprise de production sur Elgin/Franklin en mer du Nord et sur Ibewa au Nigeria,
• Sur le plan de la sécurité, l'effet de l'amélioration des conditions au Yémen a été compensé par une intensification des actes de vol et de sabotage au Nigeria ce trimestre.

Au premier semestre 2013, la production d'hydrocarbures a été de 2 306 kbep/j, stable par rapport à celle du premier semestre 2012, essentiellement en raison des éléments suivants :

• +3% liés à la croissance des nouveaux projets,
• -2% liés au déclin naturel des productions et au niveau d'arrêts planifiés,
• -1% lié aux incidents de 2012 en mer du Nord et au Nigeria,
• Sur le plan de la sécurité, l'effet de l'amélioration des conditions au Yémen a été compensé par une intensification des actes de vol et de sabotage au Nigeria ce semestre.

Résultats

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12 En millions d'euros 1S13 1S12 1S13
vs
1S12 4 308 4 960 4 948 -13% Résultat opérationnel ajusté* 9 268 11 456 -19% 2 325 2 466 2 505 -7% Résultat opérationnel net ajusté* 4 791 5 562 -14% 527 633 433 +22%

• dont quote-part du résultat ajusté des sociétés mises en équivalence

1 160 928 +25% 5 056 5 255 4 227 +20% Investissements 10 311 9 533 +8% 1 112 543 234 x5 Désinvestissements 1 655 982 +69% 2 128 4 150 5 298 -60% Flux de trésorerie d'exploitation 6 278 11 064 -43% 4 283 4 186 3 994 +7% Flux de trésorerie d'exploitation ajusté 8 469 8 707 -3%

* le détail des éléments d'ajustement figure dans les informations par secteur d'activité des états financiers.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Amont s'établit à 2 325 M€ au deuxième trimestre 2013 contre 2 505 M€ au deuxième trimestre 2012, soit une baisse de 7%. Exprimé en dollars, le résultat opérationnel net ajusté est en baisse de 5%, celle-ci s'expliquant essentiellement par l'évolution du prix des hydrocarbures entre les deux périodes.

Le taux moyen d'imposition de l'Amont ressort à 58,3%, quasiment identique au taux du deuxième trimestre 2012.

Le résultat opérationnel net ajusté de l'Amont au premier semestre 2013 s'élève à 4 791 M€ contre 5 562 M€ au premier semestre 2012, soit une baisse de 14%. Exprimé en dollars, le résultat opérationnel net ajusté de l'Amont est de 6 292 M$, soit une baisse de 13% qui s'explique essentiellement par la baisse du prix moyen de vente des hydrocarbures et une hausse des coûts techniques entre les deux périodes.

La rentabilité des capitaux employés moyens (ROACE23) de l'Amont calculée sur la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 16%, contre 17% pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et 18% pour l'année 2012.

Raffinage-Chimie

> Volumes raffinés et taux d'utilisation*

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12 1S13 1S12 1S13
vs
1S12 1 772 1 763 1 878 -6% Total volumes raffinés (kb/j) 1 769 1 855 -5% 729 627 752 -3%

-- France

678 722 -6% 781 866 876 -11%

-- Reste de l'Europe

824 878 -6% 262 270 250 +5%

-- Reste du monde

267 255 +5% Taux d'utilisation** 83% 83% 86%

-- Sur bruts traités

83% 84% 87% 86% 90%

-- Sur bruts et autres charges

86% 89%

* y compris quote-part dans TotalErg. Le résultat relatif aux raffineries en Afrique du Sud, aux Antilles Françaises et en Italie est reporté dans le secteur Marketing & Services.
** sur la base de la capacité de distillation en début d'année.

Au deuxième trimestre 2013, les volumes raffinés sont en baisse de 6% par rapport au deuxième trimestre 2012. La baisse s'explique essentiellement par l'arrêt planifié à la raffinerie d'Anvers et par des maintenances à la raffinerie de Donges ce trimestre, ainsi que par la fermeture de la raffinerie de Rome survenue à la fin du troisième trimestre 2012.

Au premier semestre 2013, les volumes raffinés sont en baisse de 5% par rapport au premier semestre 2012, reflétant essentiellement les grands arrêts sur les plateformes de Normandie et d'Anvers en 2013, un niveau de maintenance élevé à la raffinerie de Donges, ainsi que l'effet périmètre lié à la fermeture de la raffinerie de Rome à la fin du troisième trimestre 2012.

> Résultats

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12 En millions d'euros
(sauf l'indicateur de marge ERMI) 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 24,1 26,9 38,2 -37% Indicateur de marges de raffinage européennes ERMI ($/t) 25,5 29,5 -14% 357 410 458 -22% Résultat opérationnel ajusté* 767 415 +85% 370 383 378 -2% Résultat opérationnel net ajusté* 753 442 +70% 113 90 100 +13%

• dont Chimie de spécialités**

203 191 +6% 382 533 501 -24% Investissements 915 930 -2% 208 27 7 x30 Désinvestissements 235 148 +59% 1 303 (288) 625 x2 Flux de trésorerie d'exploitation 1 015 589 +72% 572 563 599 -5% Flux de trésorerie d'exploitation ajusté 1 135 727 +56%

* le détail des éléments d'ajustement figure dans les informations par secteur d'activité des états financiers.
** Hutchinson, Bostik, Atotech.

L'indicateur de marge de raffinage européenne s'établit à 24,1 $/t sur le trimestre, soit une baisse de 37% par rapport au niveau affiché au deuxième trimestre 2012. Les marges pétrochimiques sont restées globalement stables en Europe par rapport à la même période de l'an passé et ont continué de progresser aux Etats-Unis.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s'élève à 370 M€ au deuxième trimestre 2013, contre 378 M€ au deuxième trimestre 2012. Exprimé en dollars, le résultat opérationnel net ajusté atteint 483 M$, au même niveau que celui de l'an passé. L'amélioration de l'environnement dans la pétrochimie américaine et la mise en œuvre des plans d'efficacité opérationnelle et de synergies ont globalement compensé des traitements en baisse et des marges de raffinage moins favorables.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie au premier semestre 2013 s'élève à 753 M€, en hausse de 70% par rapport au premier semestre 2012. Exprimé en dollars, le résultat opérationnel net ajusté s'établit à 989 M$, en hausse de 73% par rapport au premier semestre 2012, alors que les marges de raffinage étaient en retrait. Cette hausse s'explique essentiellement par l'environnement plus favorable dans la pétrochimie et par les premiers résultats des plans d'efficacité opérationnelle et de synergies.

Le ROACE24 du Raffinage-Chimie calculé sur la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 11%. Il était de 10% pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et de 9% pour l'année 2012.

Marketing & Services

Depuis le 1er juillet 2012, le secteur Marketing & Services intègre l'activité Energies Nouvelles. En conséquence, l'information de la période comparative antérieure à ce changement a fait l'objet d'un retraitement selon la nouvelle organisation en vigueur.

> Ventes de produits raffinés

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12

Ventes en kb/j*

1S13 1S12 1S13 vs 1S12 1 150 1 108 1 166 -1% Europe 1 129 1 189 -5% 633 607 524 +21% Reste du monde 620 526 +18% 1 783 1 715 1 690 +6% Total des ventes du Marketing & Services 1 749 1 715 +2%

* hors négoce international (Trading) et ventes massives Raffinage et y compris quote-part dans TotalErg.

Au deuxième trimestre 2013, les volumes de ventes ont progressé de 6% par rapport au deuxième trimestre de l'an passé. Cette hausse est tirée par les zones hors d'Europe, en particulier l'Amérique, l'Afrique et l'Asie.

Les volumes de vente du premier semestre 2013 sont en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2012, qui s'explique par une nette croissance des ventes dans les zones hors d'Europe, en particulier zones Amériques, Afrique et Asie. De leur côté, les ventes en Europe ont reculé de 5%, avec une baisse plus marquée en Italie liée en particulier à la fermeture de la raffinerie de Rome.

> Résultats

2T13 1T13 2T12 2T13
vs
2T12 En millions d'euros 1S13 1S12 1S13
vs
1S12 20 561 20 999 21 519 -4% Chiffre d'affaires hors Groupe 41 560 43 371 -4% 419 409 292 +43% Résultat opérationnel ajusté* 828 615 +35% 330 265 177 +86% Résultat opérationnel net ajusté* 595 318 +87% - (13) (59) na

• dont Energies Nouvelles

(13) (175) na 242 187 212 +14% Investissements 429 410 +5% 12 38 20 -40% Désinvestissements 50 65 -23% 414 (93) (140) na Flux de trésorerie d'exploitation 321 (584) na 525 434 367 +43% Flux de trésorerie d'exploitation ajusté 959 637 +51%

* le détail des éléments d'ajustement figure dans les informations par secteur d'activité des états financiers.

Le chiffre d'affaires hors Groupe du secteur Marketing & Services s'est établi à 20,6 G€, en baisse de 4% par rapport au deuxième trimestre 2012.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services est de 330 M€ au deuxième trimestre 2013, soit une hausse de 86% par rapport au deuxième trimestre 2012 expliquée essentiellement par la hausse des volumes de vente de produits pétroliers et par une amélioration de la performance dans les Energies Nouvelles.

Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services au premier semestre 2013 s'élève à 595 M€, en hausse de 87% par rapport au premier semestre 2012. Cette hausse s'explique par l'amélioration de la performance des Energies Nouvelles dont le résultat était nettement déficitaire au premier semestre 2012, ainsi que par une progression globale dans le Marketing de produits pétroliers tirée par les marchés émergents.

Le ROACE25 du Marketing & Services calculé sur la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 14%. Il était de 13% pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et de 12% pour l'année 2012.

• Comptes de TOTAL S.A.

Le résultat net de TOTAL S.A., société mère, s'établit à 3 876 M€ au premier semestre 2013, contre 3 116 M€ au premier semestre 2012.

• Synthèse et perspectives

Le ROACE26 du Groupe calculé sur les douze derniers mois est de 15%. Il était de 15% pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et de 16% pour l'année 2012.

La rentabilité des capitaux propres calculée sur les douze derniers mois s'établit à 17%.

La deuxième partie de 2013 devrait voir Total progresser dans la réalisation de ses grands projets. Dans l'Amont, après le récent démarrage d'Angola LNG, le Groupe devrait bénéficier des premières productions d'huile du projet géant de Kashagan au Kazakhstan, ainsi que des productions de gaz et liquides de l'extension de l'OML58 au Nigeria. Par ailleurs, alors que deux nouveaux projets deep offshore ont déjà été lancés en 2013, Moho Nord au Congo et Egina au Nigeria, le Groupe étudie le lancement de deux autres grands projets d'ici la fin de l'année : les projets à long plateau de Yamal LNG en Russie et le projet minier de Fort Hills au Canada.

Dans l'Aval, la mise en route de la plateforme Satorp à Jubail en Arabie Saoudite doit s'achever d'ici la fin 2013. Aux côtés de son partenaire Saudi Aramco, Total détiendra ainsi l'une des plateformes de raffinage-pétrochimie les plus modernes et compétitives au monde.

Dans le même temps, le Groupe compte poursuivre son programme d'optimisation de son portefeuille d'actifs, avec, en particulier, la clôture des cessions de TIGF en France et du bloc OML 138 au Nigeria. Fort des accords déjà signés et des négociations en cours, le Groupe est confiant en sa capacité à atteindre son objectif de cession de 15-20 G$ d'actifs pour la période 2012-14.

Par décision du Conseil d'administration du 25 avril 2013, Total mettra en paiement le 27 septembre 2013, un premier acompte trimestriel sur dividende au titre de l'exercice 2013 de 0,59 € par action.

Fin septembre, le Groupe présentera sa stratégie et ses principaux objectifs au cours d'une « journée investisseurs » dont une partie sera également consacrée aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale.

■ ■ ■

Pour écouter en direct la conférence téléphonique qui se tient ce jour à 15h00 (heure de Paris) de Patrick de La Chevardière, Directeur Financier de Total, avec les analystes financiers, vous pouvez composer le [phone] (mode écoute seule) ou vous connecter sur le site du Groupe www.total.com. Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le [phone] (code d'accès 282 163)

Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l'objet d'une publication spécifique, conformément à l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, disponible sur le site du Groupe www.total.com ou sur simple demande au siège de la société.

Ce communiqué de presse présente les résultats du premier semestre 2013, issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 30 juin 2013. L'annexe à ces comptes consolidés est disponible sur le site du Groupe www.total.com.

Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d'opérations, les activités et la stratégie industrielle de Total. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004.
Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment la variation des taux de change, le prix des produits pétroliers, la capacité d'effectuer des réductions de coûts ou des gains d'efficacité sans perturbation inopportune des opérations, les considérations de réglementations environnementales et des conditions économiques et financières générales. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l'évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d'actifs.

Ni Total ni aucune de ses filiales ne prennent l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d'avoir un effet sur les résultats financiers ou les activités du Groupe sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l'Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).

L'information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l'information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL. Les indicateurs de performance excluant les éléments d'ajustement, tels que le résultat opérationnel ajusté, le résultat opérationnel net ajusté et le résultat net ajusté, sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes. Les éléments d'ajustement comprennent :

(i) les éléments non récurrents
En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité. En général, les éléments non récurrents concernent des transactions qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.
(ii) l'effet de stock
Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents du Groupe.
Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la valeur historique des stocks. L'effet de stock correspond à la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.
(iii) l'effet des variations de juste valeur
L'effet des variations de juste valeur présenté en éléments d'ajustement correspond, pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.
Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de l'exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de cours forward.
Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais n'est pas autorisée par les normes IFRS.

Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.

Les chiffres présentés en dollars sont obtenus à partir des chiffres en euros convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d'une comptabilité tenue en dollars.

Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Cette présentation peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d'utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter à la Form 20-F publiée par Total, File N ° 1-10888, disponible au 2, Place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet à www.total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC : www.sec.gov.

Principales données opérationnelles des secteurs
du deuxième trimestre et du premier semestre 2013

• Amont

2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 Production combinée liquides/gaz
par zone géographique (kbep/j) 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 383 392 429 -11% Europe 388 464 -16% 688 692 706 -3% Afrique 690 707 -2% 527 542 477 +10% Moyen-Orient 535 494 +8% 70 71 69 +1% Amérique du Nord 71 69 +3% 171 172 187 -9% Amérique du Sud 172 185 -7% 229 236 213 +8% Asie Pacifique 232 213 +9% 222 218 180 +23% CEI 218 185 +18% 2 290 2 323 2 261 +1% Production totale 2 306 2 317 - 678 681 578 +17% Dont filiales mises en équivalence 679 603 +13% 2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 Production de liquides
par zone géographique (kb/j) 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 154 166 199 -23% Europe 160 212 -25% 542 552 573 -5% Afrique 547 570 -4% 320 329 310 +3% Moyen-Orient 324 305 +6% 27 27 25 +8% Amérique du Nord 27 25 +8% 55 57 60 -8% Amérique du Sud 56 61 -8% 29 31 25 +16% Asie Pacifique 30 25 +20% 33 31 26 +27% CEI 32 26 +23% 1 160 1 193 1 218 -5% Production totale 1 176 1 224 -4% 323 325 311 +4% Dont filiales mises en équivalence 324 305 +6% 2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 Production de gaz
par zone géographique (Mpc/j) 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 1 285 1 215 1 264 +2% Europe 1 250 1 378 -9% 741 707 674 +10% Afrique 724 702 +3% 1 105 1 165 916 +21% Moyen-Orient 1 135 1 029 +10% 242 250 253 -4% Amérique du Nord 246 249 -1% 649 637 759 -14% Amérique du Sud 643 711 -10% 1 121 1 151 1 019 +10% Asie Pacifique 1 136 1 046 +9% 1 026 1 012 837 +23% CEI 1 019 859 +19% 6 169 6 137 5 722 +8% Production totale 6 153 5 974 +3% 1 900 1 922 1 445 +31% Dont filiales mises en équivalence 1 911 1 609 +19% 2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 Gaz Naturel Liquéfié 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 2,86 2,90 2,55 +12% Ventes de GNL* (Mt) 5,76 5,77 -

* ventes part Groupe, hors trading ; données des périodes 2012 retraitées pour corriger les estimations des volumes de Bontang en Indonésie avec le coefficient SEC 2012.

• Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)

2T13 1T13 2T12 2T13vs 2T12 Ventes de produits raffinés par zone géographique (kb/j)* 1S13 1S12 1S13vs 1S12 1 973 1 978 2 060 -4% Europe 1 975 2 064 -4% 442 448 401 +10% Afrique 445 397 +12% 544 481 509 +7% Amériques 513 475 +8% 520 505 508 +2% Reste du monde 513 538 -5% 3 479 3 412 3 478 - Total des ventes 3 446 3 473 -1% 534 521 542 -1% Dont ventes massives raffinage 528 522 +1% 1 162 1 176 1 246 -7% Dont négoce international 1 169 1 236 -5%

* y compris quote-part dans TotalErg.

Éléments d'ajustement

• Eléments d'ajustement du résultat opérationnel

2T13 1T13 2T12 En millions d'euros 1S13 1S12 (37) (6) (89) Eléments non-récurrents du résultat opérationnel (43) (154) - (2) (48)

-- Charges de restructuration

(2) (48) - (4) -

-- Dépréciations exceptionnelles

(4) - (37) - (41)

-- Autres éléments

(37) (106) (581) (88) (1 384) Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement (669) (538) (32) 2 11 Effet des variations de juste valeur (30) (14) (650) (92) (1 462) Total des éléments d'ajustement du résultat opérationnel (742) (706)

• Eléments d'ajustement du résultat net part du Groupe

2T13 1T13 2T12 En millions d'euros 1S13 1S12 262 (1 276) (323) Eléments non-récurrents du résultat net (part du Groupe) (1 014) (305) 287 (1 247) 73

-- Plus (moins)-value de cession

(960) 153 - (26) (40)

-- Charges de restructuration

(26) (40) - (3) (18)

-- Dépréciations exceptionnelles

(3) (38) (25) - (338)

-- Autres éléments

(25) (380) (400) (51) (959) Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net d'impôt (451) (369) (24) 1 9 Effet des variations de juste valeur (23) (11) (162) (1 326) (1 273) Total des éléments d'ajustement du résultat net (1 488) (685)

Taux d'imposition

2T13 1T13 2T12 Taux moyen d'impôt* 1S13 1S12 58,3% 62,7% 58,4% Amont 60,6% 59,9% 55,6% 58,8% 56,5% Groupe 57,3% 58,8%

* impôt sur le résultat opérationnel net ajusté / (résultat opérationnel net ajusté – quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).

Investissements - Désinvestissements

2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 En millions d'euros 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 4 939 4 854 4 381 +13% Investissements hors acquisitions* 9 793 8 254 +19% 397 362 319 +24%

• dont exploration capitalisée

759 669 +13% 9 277 231 -96%

• dont variations des prêts non courants**

286 390 -27% 500 934 437 +14% Acquisitions 1 434 2 270 -37% 5 439 5 788 4 818 +13% Investissements yc acquisitions* 11 227 10 523 +7% 1 061 420 834 +27% Cessions 1 481 2 289 -35% 4 378 5 368 3 984 +10% Investissements nets** 9 746 8 234 +18% 2T13 1T13 2T12 2T13 vs 2T12 Exprimé en millions de dollars*** 1S13 1S12 1S13 vs 1S12 6 451 6 410 5 614 +15% Investissements hors acquisitions* 12 862 10 701 +20% 519 478 409 +27%

• dont exploration capitalisée

997 867 +15% 12 366 296 -96%

• dont variations des prêts non courants**

376 506 -26% 653 1 233 560 +17% Acquisitions 1 883 2 943 -36% 7 104 7 644 6 174 +15% Investissements yc acquisitions* 14 746 13 643 +8% 1 386 555 1 069 +30% Cessions 1 945 2 968 -34% 5 719 7 089 5 105 +12% Investissements nets** 12 800 10 675 +20%

* y compris variations des prêts non courants.
** inclut les investissements nets dans les sociétés mises en équivalence et non consolidées + flux net des prêts aux salariés.
*** chiffres en dollars obtenus à partir des chiffres en euros convertis sur la base du taux de change moyen €-$ de la période.

Ratio dette nette sur capitaux propres

en millions d'euros 30/06/2013 31/03/2013 30/06/2012 Dettes financières courantes 10 030 10 739 10 642 Actifs financiers courants nets (465) (535) (1 552) Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés 775 682 - Dettes financières non courantes 22 595 22 875 23 260 Instruments de couverture des dettes financières non courantes (1 306) (1 472) (1 886) Trésorerie et équivalents de trésorerie (11 558) (13 415) (14 998) Dette nette 20 071 18 874 15 466 Capitaux propres – part du Groupe 72 461 73 846 70 665 Répartition du résultat sur la base des actions existantes à la clôture (1 313) (2 666) (1 299) Intérêts ne conférant pas le contrôle 1 701 1 785 1 256 Capitaux propres retraités 72 849 72 965 70 622 Ratio dette nette sur capitaux propres 27,6% 25,9% 21,9%

Sensibilités 2013*

Scénario Variation

Impact sur

le résultat opérationnel

ajusté (e)

Impact sur

le résultat opérationnel net ajusté (e)

Dollar 1,30 $/€ +0,1 $ par € -2,2 G€ -0,95 G€ Brent 100 $/b +1 $/b +0,24 G€ / 0,31 G$ +0,11 G€ / 0,14 G$ Marges de raffinage européennes ERMI 30 $/t +1 $/t +0,08 G€ / 0,1 G$ +0,05 G€ / 0,06 G$

* sensibilités mises à jour une fois par an, à l'occasion de la publication des résultats du 4ème trimestre de l'année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2013. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l'application de ces sensibilités.

Les impacts de la sensibilité €-$ sur le résultat opérationnel ajusté et sur le résultat opérationnel net ajusté sont attribuables à l'Amont pour respectivement environ 80% et 70%. Les impacts restants proviennent essentiellement du Raffinage-Chimie.

Rentabilité des capitaux employés moyens

• Période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013

en millions d'euros Amont

Raffinage

-Chimie

Marketing & Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 10 374 1 687 1 107 12 679 Capitaux mis en œuvre au 30/06/2012* 58 668 16 014 8 003 83 729 Capitaux mis en œuvre au 30/06/2013* 69 644 15 998 7 511 90 858 ROACE 16,2% 10,5% 14,3% 14,5%

• Période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013

en millions d'euros Amont

Raffinage

-Chimie

Marketing & Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 10 554 1 695 954 12 764 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2012* 57 382 15 790 7 485 82 009 Capitaux mis en œuvre au 31/03/2013* 67 187 17 096 7 503 90 694 ROACE 16,9% 10,3% 12,7% 14,8%

• Période du 1er janvier au 31 décembre 2012

en millions d'euros Amont

Raffinage

-Chimie

Marketing & Services Groupe Résultat opérationnel net ajusté 11 145 1 376 830 12 927 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2011* 56 910 15 454 6 852 79 976 Capitaux mis en œuvre au 31/12/2012* 63 862 15 726 6 986 84 152 ROACE 18,5% 8,8% 12,0% 15,8%

* au coût de remplacement (retraités de l'effet de stock après impôts).

Comptes Total
__________
Comptes consolidés du deuxième trimestre 2013, normes IFRS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions d'euros) (a)

2ème trimestre

2013

1er trimestre

2013

2ème trimestre

2012

Chiffre d'affaires 46 973 48 130 49 135 Droits d'accises (4 469) (4 196) (4 559) Produits des ventes 42 504 43 934 44 576 Achats, nets de variation de stocks (30 344) (30 530) (32 294) Autres charges d'exploitation (5 635) (5 352) (5 927) Charges d'exploration (272) (307) (269) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 941) (2 160) (2 028) Autres produits 352 31 225 Autres charges (94) (1 532) (451) Coût de l'endettement financier brut (182) (169) (170) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 14 22 24 Coût de l'endettement financier net (168) (147) (146) Autres produits financiers 157 103 209 Autres charges financières (137) (128) (118) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 609 718 436 Charge d'impôt (2 456) (3 042) (2 668) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 575 1 588 1 545 Part du Groupe 2 537 1 537 1 518 Intérêts ne conférant pas le contrôle 38 51 27 Résultat net par action (euros) 1,12 0,68 0,67 Résultat net dilué par action (euros) 1,12 0,68 0,67 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions d'euros)

2ème trimestre

2013

1er trimestre

2013

2ème trimestre

2012

Résultat net de l'ensemble consolidé 2 575 1 588 1 545 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels (188) 169 (422) Effet d'impôt 72 (66) 158 Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (116) 103 (264) Écart de conversion de consolidation (1 111) 951 2 337 Actifs financiers disponibles à la vente 6 (4) (93) Couverture de flux futurs 61 11 (67) Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (430) 94 (57) Autres éléments - (8) (7) Effet d'impôt (25) (2) 46 Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (1 499) 1 042 2 159 Total autres éléments du résultat global (après impôt) (1 615) 1 145 1 895 Résultat global 960 2 733 3 440 - Part du Groupe 978 2 649 3 363 - Intérêts ne conférant pas le contrôle (18) 84 77 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions d'euros) (a)

1er semestre

2013

1er semestre

2012

Chiffre d'affaires 95 103 100 303 Droits d'accises (8 665) (8 952) Produits des ventes 86 438 91 351 Achats, nets de variation de stocks (60 874) (64 335) Autres charges d'exploitation (10 987) (11 007) Charges d'exploration (579) (625) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (4 101) (3 866) Autres produits 383 514 Autres charges (1 626) (547) Coût de l'endettement financier brut (351) (357) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 36 59 Coût de l'endettement financier net (315) (298) Autres produits financiers 260 294 Autres charges financières (265) (254) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 327 977 Charge d'impôt (5 498) (6 979) Résultat net de l'ensemble consolidé 4 163 5 225 Part du Groupe 4 074 5 186 Intérêts ne conférant pas le contrôle 89 39 Résultat net par action (euros) 1,80 2,30 Résultat net dilué par actions (euros) 1,79 2,29 (a) Excepté pour les résultats nets par action. RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions d'euros)

1er semestre

2013

1er semestre

2012

Résultat net de l'ensemble consolidé 4 163 5 225 Autres éléments du résultat global Pertes et gains actuariels (19) (423) Effet d'impôt 6 156 Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (13) (267) Écart de conversion de consolidation (160) 1 289 Actifs financiers disponibles à la vente 2 (159) Couverture de flux futurs 72 3 Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt (336) 105 Autres éléments (8) (14) Effet d'impôt (27) 35 Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat (457) 1 259 Total autres éléments du résultat global (après impôt) (470) 992 Résultat global 3 693 6 217 - Part du Groupe 3 627 6 155 - Intérêts ne conférant pas le contrôle 66 62 BILAN CONSOLIDÉ TOTAL (en millions d'euros)

30 juin 2013

(non audité)

31 mars 2013

(non audité)

31 décembre 2012

30 juin 2012

(non audité)

ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 13 322 13 552 12 858 13 847 Immobilisations corporelles 71 397 70 680 69 332 69 868 Sociétés mises en équivalence : titres et prêts 14 555 15 139 13 759 13 911 Autres titres 1 210 1 223 1 190 2 222 Instruments de couverture des dettes financières non courantes 1 306 1 472 1 626 1 886 Impôts différés 2 842 2 568 2 279 1 758 Autres actifs non courants 2 914 2 846 2 663 2 535 Total actifs non courants 107 546 107 480 103 707 106 027 Actifs courants Stocks 15 441 17 095 17 397 17 111 Clients et comptes rattachés 19 563 21 995 19 206 19 768 Autres créances 11 353 10 898 10 086 10 435 Actifs financiers courants 510 624 1 562 1 723 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 558 13 415 15 469 14 998 Actifs destinés à être cédés ou échangés 3 902 4 555 3 797 - Total actifs courants 62 327 68 582 67 517 64 035 Total actif 169 873 176 062 171 224 170 062 PASSIF Capitaux propres Capital 5 942 5 915 5 915 5 911 Primes et réserves consolidées 71 785 71 751 70 116 67 776 Écarts de conversion (1 924) (478) (1 504) 368 Actions autodétenues (3 342) (3 342) (3 342) (3 390) Total des capitaux propres - part du Groupe 72 461 73 846 71 185 70 665 Intérêts ne conférant pas le contrôle 1 701 1 785 1 280 1 256 Total des capitaux propres 74 162 75 631 72 465 71 921 Passifs non courants Impôts différés 12 800 12 877 12 132 11 860 Engagements envers le personnel 3 633 3 503 3 744 3 406 Provisions et autres passifs non courants 11 059 11 554 11 585 11 264 Dettes financières non courantes 22 595 22 875 22 274 23 260 Total passifs non courants 50 087 50 809 49 735 49 790 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 20 168 21 809 21 648 20 448 Autres créditeurs et dettes diverses 13 901 15 254 14 698 17 090 Dettes financières courantes 10 030 10 739 11 016 10 642 Autres passifs financiers courants 45 89 176 171 Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés 1 480 1 731 1 486 - Total passifs courants 45 624 49 622 49 024 48 351 Total passif et capitaux propres 169 873 176 062 171 224 170 062 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions d'euros)

2ème trimestre

2013

1er trimestre

2013

2ème trimestre

2012

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé 2 575 1 588 1 545 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 2 114 2 306 2 164 Provisions et impôts différés (101) 77 (32) Effet de l'externalisation des engagements sociaux - - (362) (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs (271) 1 418 (165) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 70 (353) 193 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (732) (1 403) 2 783 Autres, nets 51 85 41 Flux de trésorerie d'exploitation 3 706 3 718 6 167 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (5 232) (4 913) (4 128) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise - (16) (4) Coût d'acquisition de titres (198) (582) (455) Augmentation des prêts non courants (282) (473) (377) Investissements (5 712) (5 984) (4 964) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 844 420 95 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 200 - - Produits de cession d'autres titres 17 - 739 Remboursement de prêts non courants 273 196 146 Désinvestissements 1 334 616 980 Flux de trésorerie d'investissement (4 378) (5 368) (3 984) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 329 - - - actions propres - - - Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (1 356) (1 333) (1 284) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (70) (2) (96) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle (3) 357 1 Émission nette d'emprunts non courants 575 2 850 1 409 Variation des dettes financières courantes (698) (3 232) (693) Variation des actifs et passifs financiers courants 9 892 (10) Flux de trésorerie de financement (1 214) (468) (673) Augmentation (diminution) de la trésorerie (1 886) (2 118) 1 510 Incidence des variations de change 29 64 158 Trésorerie en début de période 13 415 15 469 13 330 Trésorerie à fin de période 11 558 13 415 14 998 TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TOTAL (non audité) (en millions d'euros)

1er semestre

2013

1er semestre

2012

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION Résultat net de l'ensemble consolidé 4 163 5 225 Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 4 420 4 267 Provisions et impôts différés (24) 326 Effet de l'externalisation des engagements sociaux - (362) (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs 1 147 (446) Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (283) 227 Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement (2 135) 2 109 Autres, nets 136 88 Flux de trésorerie d'exploitation 7 424 11 434 FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT Investissements corporels et incorporels (10 145) (9 355) Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise (16) (125) Coût d'acquisition de titres (780) (653) Augmentation des prêts non courants (755) (771) Investissements (11 696) (10 904) Produits de cession d'actifs corporels et incorporels 1 264 662 Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée 200 34 Produits de cession d'autres titres 17 1 593 Remboursement de prêts non courants 469 381 Désinvestissements 1 950 2 670 Flux de trésorerie d'investissement (9 746) (8 234) FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT Variation de capital : - actionnaires de la société mère 329 31 - actions propres - - Dividendes payés : - aux actionnaires de la société mère (2 689) (2 570) - aux intérêts ne conférant pas le contrôle (72) (98) Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle 354 1 Émission nette d'emprunts non courants 3 425 3 073 Variation des dettes financières courantes (3 930) (1 794) Variation des actifs et passifs financiers courants 901 (939) Flux de trésorerie de financement (1 682) (2 296) Augmentation (diminution) de la trésorerie (4 004) 904 Incidence des variations de change 93 69 Trésorerie en début de période 15 469 14 025 Trésorerie à fin de période 11 558 14 998 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TOTAL

Actions émises

Primes et

réserves

consolidées

Écarts

de

conversion

Actions autodétenues Capitaux propres - part du Groupe Intérêts ne conférant pas le contrôle Capitaux propres (en millions d'euros) Nombre Montant Nombre Montant Au 1er janvier 2012 2 363 767 313 5 909 65 430 (1 004) (109 554 173) (3 390) 66 945 1 352 68 297 Résultat net du premier semestre - - 5 186 - - - 5 186 39 5 225 Autres éléments du résultat global - - (396) 1 365 - - 969 23 992 Résultat Global - - 4 790 1 365 - - 6 155 62 6 217 Dividendes - - (2 570) - - - (2 570) (98) (2 668) Émissions d'actions 779 653 2 29 - - - 31 - 31 Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions(1) - - - - 10 295 - - - - Paiements en actions - - 74 - - - 74 - 74 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - 14 7 - - 21 (20) 1 Autres éléments - - 9 - - - 9 (40) (31) Au 30 juin 2012 2 364 546 966 5 911 67 776 368 (109 543 878) (3 390) 70 665 1 256 71 921 Résultat net du 1er juillet au 31 décembre 2012 - - 5 423 - - - 5 423 108 5 531 Autres éléments du résultat global - - (373) (1 871) - - (2 244) (63) (2 307) Résultat Global - - 5 050 (1 871) - - 3 179 45 3 224 Dividendes - - (2 667) - - - (2 667) (6) (2 673) Émissions d'actions 1 386 180 4 (3) - - - 1 - 1 Rachats d'actions - - - - (1 800 000) (68) (68) - (68) Cessions d'actions(1) - - (116) - 2 952 239 116 - - - Paiements en actions - - 72 - - - 72 - 72 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (3) (1) - - (4) 4 - Autres éléments - - 7 - - - 7 (19) (12) Au 31 décembre 2012 2 365 933 146 5 915 70 116 (1 504) (108 391 639) (3 342) 71 185 1 280 72 465 Résultat net du premier semestre - - 4 074 - - - 4 074 89 4 163 Autres éléments du résultat global - - (28) (419) - - (447) (23) (470) Résultat Global - - 4 046 (419) - - 3 627 66 3 693 Dividendes - - (2 685) - - - (2 685) (72) (2 757) Émissions d'actions 10 802 845 27 302 - - - 329 - 329 Rachats d'actions - - - - - - - - - Cessions d'actions (1) - - - - 980 - - - - Paiements en actions - - 74 - - - 74 - 74 Annulation d'actions - - - - - - - - - Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle - - (69) (1) - - (70) 424 354 Autres éléments - - 1 - - - 1 3 4 Au 30 juin 2013 2 376 735 991 5 942 71 785 (1 924) (108 390 659) (3 342) 72 461 1 701 74 162 (1) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe. INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

2ème trimestre 2013

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 781 21 560 20 561 71 - 46 973 Chiffre d'affaires Groupe 6 519 9 807 806 27 (17 159) - Droits d'accises - (835) (3 634) - - (4 469) Produits des ventes 11 300 30 532 17 733 98 (17 159) 42 504 Charges d'exploitation (5 512) (30 413) (17 273) (212) 17 159 (36 251) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 512) (298) (123) (8) - (1 941) Résultat opérationnel 4 276 (179) 337 (122) - 4 312 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 774 52 38 23 - 887 Impôts du résultat opérationnel net (2 421) 80 (100) (44) - (2 485) Résultat opérationnel net 2 629 (47) 275 (143) - 2 714 Coût net de la dette nette (139) Intérêts ne conférant pas le contrôle (38) Résultat net 2 537

2ème trimestre 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (32) - - - - (32) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (32) - - - - (32) Charges d'exploitation - (536) (82) - - (618) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - - - - - - Résultat opérationnel(b) (32) (536) (82) - - (650) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 252 (32) 1 - - 221 Impôts du résultat opérationnel net 84 151 26 - - 261 Résultat opérationnel net(b) 304 (417) (55) - - (168) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 6 Résultat net (162)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (499) (82) - Sur le résultat opérationnel net - (351) (55) -

2ème trimestre 2013 (ajusté)

(en millions d'euros) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 813 21 560 20 561 71 - 47 005 Chiffre d'affaires Groupe 6 519 9 807 806 27 (17 159) - Droits d'accises - (835) (3 634) - - (4 469) Produits des ventes 11 332 30 532 17 733 98 (17 159) 42 536 Charges d'exploitation (5 512) (29 877) (17 191) (212) 17 159 (35 633) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 512) (298) (123) (8) - (1 941) Résultat opérationnel ajusté 4 308 357 419 (122) - 4 962 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 522 84 37 23 - 666 Impôts du résultat opérationnel net (2 505) (71) (126) (44) - (2 746) Résultat opérationnel net ajusté 2 325 370 330 (143) - 2 882 Coût net de la dette nette (139) Intérêts ne conférant pas le contrôle (44) Résultat net ajusté 2 699 Résultat net ajusté dilué par action (euros) 1,19 (a) Excepté pour le résultat net par action.

2ème trimestre 2013

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 5 056 382 242 32 - 5 712 Désinvestissements 1 112 208 12 2 - 1 334 Flux de trésorerie d'exploitation 2 128 1 303 414 (139) - 3 706 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

1er trimestre 2013

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 5 452 21 618 20 999 61 - 48 130 Chiffre d'affaires Groupe 7 335 9 914 108 51 (17 408) - Droits d'accises - (830) (3 366) - - (4 196) Produits des ventes 12 787 30 702 17 741 112 (17 408) 43 934 Charges d'exploitation (6 115) (30 067) (17 208) (207) 17 408 (36 189) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 710) (298) (145) (7) - (2 160) Résultat opérationnel 4 962 337 388 (102) - 5 585 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (846) 72 (32) (2) - (808) Impôts du résultat opérationnel net (2 896) (79) (115) 21 - (3 069) Résultat opérationnel net 1 220 330 241 (83) - 1 708 Coût net de la dette nette (120) Intérêts ne conférant pas le contrôle (51) Résultat net 1 537

1er trimestre 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 2 - - - - 2 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes 2 - - - - 2 Charges d'exploitation - (69) (21) - - (90) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - (4) - - - (4) Résultat opérationnel(b) 2 (73) (21) - - (92) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (1 420) (10) (10) - - (1 440) Impôts du résultat opérationnel net 172 30 7 - - 209 Résultat opérationnel net(b) (1 246) (53) (24) - - (1 323) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle (3) Résultat net (1 326)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel

- (67) (21) - Sur le résultat opérationnel net - (34) (14) -

1er trimestre 2013 (ajusté)

(en millions d'euros) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 5 450 21 618 20 999 61 - 48 128 Chiffre d'affaires Groupe 7 335 9 914 108 51 (17 408) - Droits d'accises - (830) (3 366) - - (4 196) Produits des ventes 12 785 30 702 17 741 112 (17 408) 43 932 Charges d'exploitation (6 115) (29 998) (17 187) (207) 17 408 (36 099) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 710) (294) (145) (7) - (2 156) Résultat opérationnel ajusté 4 960 410 409 (102) - 5 677 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 574 82 (22) (2) - 632 Impôts du résultat opérationnel net (3 068) (109) (122) 21 - (3 278) Résultat opérationnel net ajusté 2 466 383 265 (83) - 3 031 Coût net de la dette nette (120) Intérêts ne conférant pas le contrôle (48) Résultat net ajusté 2 863 Résultat net ajusté dilué par action (euros) 1,26 (a) Excepté pour le résultat net par action.

1er trimestre 2013

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 5 255 533 187 9 - 5 984 Désinvestissements 543 27 38 8 - 616 Flux de trésorerie d'exploitation 4 150 (288) (93) (51) - 3 718 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

2ème trimestre 2012

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 977 22 592 21 519 47 - 49 135 Chiffre d'affaires Groupe 7 751 10 474 222 48 (18 495) - Droits d'accises - (874) (3 686) 1 - (4 559) Produits des ventes 12 728 32 192 18 055 96 (18 495) 44 576 Charges d'exploitation (6 274) (32 653) (17 768) (290) 18 495 (38 490) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 513) (319) (189) (7) - (2 028) Résultat opérationnel 4 941 (780) 98 (201) - 4 058 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 448 23 (14) (156) - 301 Impôts du résultat opérationnel net (2 882) 258 (62) (12) - (2 698) Résultat opérationnel net 2 507 (499) 22 (369) - 1 661 Coût net de la dette nette (116) Intérêts ne conférant pas le contrôle (27) Résultat net 1 518

2ème trimestre 2012 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 11 - - - - 11 Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes 11 - - - - 11 Charges d'exploitation (18) (1 238) (148) (23) - (1 427) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - - (46) - - (46) Résultat opérationnel(b) (7) (1 238) (194) (23) - (1 462) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments - (40) (8) (244) - (292) Impôts du résultat opérationnel net 9 401 47 (9) - 448 Résultat opérationnel net(b) 2 (877) (155) (276) - (1 306) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 33 Résultat net (1 273)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (1 238) (146) - Sur le résultat opérationnel net - (877) (99) -

2ème trimestre 2012 (ajusté)

(en millions d'euros) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 4 966 22 592 21 519 47 - 49 124 Chiffre d'affaires Groupe 7 751 10 474 222 48 (18 495) - Droits d'accises - (874) (3 686) 1 - (4 559) Produits des ventes 12 717 32 192 18 055 96 (18 495) 44 565 Charges d'exploitation (6 256) (31 415) (17 620) (267) 18 495 (37 063) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 513) (319) (143) (7) - (1 982) Résultat opérationnel ajusté 4 948 458 292 (178) - 5 520 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 448 63 (6) 88 - 593 Impôts du résultat opérationnel net (2 891) (143) (109) (3) - (3 146) Résultat opérationnel net ajusté 2 505 378 177 (93) - 2 967 Coût net de la dette nette (116) Intérêts ne conférant pas le contrôle (60) Résultat net ajusté 2 791 Résultat net ajusté dilué par action (euros) 1,23 (a) Excepté pour le résultat net par action.

2ème trimestre 2012

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 4 227 501 212 24 - 4 964 Désinvestissements 234 7 20 719 - 980 Flux de trésorerie d'exploitation 5 298 625 (140) 384 - 6 167 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

1er semestre 2013

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 10 233 43 178 41 560 132 - 95 103 Chiffre d'affaires Groupe 13 854 19 721 914 78 (34 567) - Droits d'accises - (1 665) (7 000) - - (8 665) Produits des ventes 24 087 61 234 35 474 210 (34 567) 86 438 Charges d'exploitation (11 627) (60 480) (34 481) (419) 34 567 (72 440) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (3 222) (596) (268) (15) - (4 101) Résultat opérationnel 9 238 158 725 (224) - 9 897 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (72) 124 6 21 - 79 Impôts du résultat opérationnel net (5 317) 1 (215) (23) - (5 554) Résultat opérationnel net 3 849 283 516 (226) - 4 422 Coût net de la dette nette (259) Intérêts ne conférant pas le contrôle (89) Résultat net 4 074

1er semestre 2013 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (30) - - - - (30) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (30) - - - - (30) Charges d'exploitation - (605) (103) - - (708) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - (4) - - - (4) Résultat opérationnel(b) (30) (609) (103) - - (742) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments (1 168) (42) (9) - - (1 219) Impôts du résultat opérationnel net 256 181 33 - - 470 Résultat opérationnel net(b) (942) (470) (79) - - (1 491) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 3 Résultat net (1 488)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (566) (103) - Sur le résultat opérationnel net - (385) (69) -

1er semestre 2013 (ajusté)

(en millions d'euros) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 10 263 43 178 41 560 132 - 95 133 Chiffre d'affaires Groupe 13 854 19 721 914 78 (34 567) - Droits d'accises - (1 665) (7 000) - - (8 665) Produits des ventes 24 117 61 234 35 474 210 (34 567) 86 468 Charges d'exploitation (11 627) (59 875) (34 378) (419) 34 567 (71 732) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (3 222) (592) (268) (15) - (4 097) Résultat opérationnel ajusté 9 268 767 828 (224) - 10 639 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 1 096 166 15 21 - 1 298 Impôts du résultat opérationnel net (5 573) (180) (248) (23) - (6 024) Résultat opérationnel net ajusté 4 791 753 595 (226) - 5 913 Coût net de la dette nette (259) Intérêts ne conférant pas le contrôle (92) Résultat net ajusté 5 562 Résultat net ajusté dilué par action (euros) 2,45 (a) Excepté pour le résultat net par action.

1er semestre 2013

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 10 311 915 429 41 - 11 696 Désinvestissements 1 655 235 50 10 - 1 950 Flux de trésorerie d'exploitation 6 278 1 015 321 (190) - 7 424 INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TOTAL (non audité)

1er semestre 2012

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 11 154 45 688 43 371 90 - 100 303 Chiffre d'affaires Groupe 15 985 22 289 453 93 (38 820) - Droits d'accises - (1 678) (7 274) - - (8 952) Produits des ventes 27 139 66 299 36 550 183 (38 820) 91 351 Charges d'exploitation (12 809) (65 706) (35 755) (517) 38 820 (75 967) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 906) (633) (311) (16) - (3 866) Résultat opérationnel 11 424 (40) 484 (350) - 11 518 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 991 115 (83) (39) - 984 Impôts du résultat opérationnel net (6 871) 43 (218) (10) - (7 056) Résultat opérationnel net 5 544 118 183 (399) - 5 446 Coût net de la dette nette (221) Intérêts ne conférant pas le contrôle (39) Résultat net 5 186

1er semestre 2012 (éléments d'ajustement) (a)

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe (14) - - - - (14) Chiffre d'affaires Groupe - - - - - - Droits d'accises - - - - - - Produits des ventes (14) - - - - (14) Charges d'exploitation (18) (455) (85) (88) - (646) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers - - (46) - - (46) Résultat opérationnel(b) (32) (455) (131) (88) - (706) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments - (17) (29) (134) - (180) Impôts du résultat opérationnel net 14 148 25 (16) - 171 Résultat opérationnel net(b) (18) (324) (135) (238) - (715) Coût net de la dette nette - Intérêts ne conférant pas le contrôle 30 Résultat net (685)

(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

(b) Dont effet stock

Sur le résultat opérationnel - (455) (83) - Sur le résultat opérationnel net - (324) (59) -

1er semestre 2012 (ajusté)

(en millions d'euros) (a)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Chiffre d'affaires hors Groupe 11 168 45 688 43 371 90 - 100 317 Chiffre d'affaires Groupe 15 985 22 289 453 93 (38 820) - Droits d'accises - (1 678) (7 274) - - (8 952) Produits des ventes 27 153 66 299 36 550 183 (38 820) 91 365 Charges d'exploitation (12 791) (65 251) (35 670) (429) 38 820 (75 321) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (2 906) (633) (265) (16) - (3 820) Résultat opérationnel ajusté 11 456 415 615 (262) - 12 224 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments 991 132 (54) 95 - 1 164 Impôts du résultat opérationnel net (6 885) (105) (243) 6 - (7 227) Résultat opérationnel net ajusté 5 562 442 318 (161) - 6 161 Coût net de la dette nette (221) Intérêts ne conférant pas le contrôle (69) Résultat net ajusté 5 871 Résultat net ajusté dilué par action (euros) 2,59 (a) Excepté pour le résultat net par action.

1er semestre 2012

(en millions d'euros)

Amont Raffinage Chimie Marketing & Services Holding Éliminations de consolidation Total Investissements 9 533 930 410 31 - 10 904 Désinvestissements 982 148 65 1 475 - 2 670 Flux de trésorerie d'exploitation 11 064 589 (584) 365 - 11 434 Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité)

2ème trimestre 2013

(en millions d'euros)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 47 005 (32) 46 973 Droits d'accises (4 469) - (4 469) Produits des ventes 42 536 (32) 42 504 Achats, nets de variation de stocks (29 763) (581) (30 344) Autres charges d'exploitation (5 598) (37) (5 635) Charges d'exploration (272) - (272) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 941) - (1 941) Autres produits 100 252 352 Autres charges (77) (17) (94) Coût de l'endettement financier brut (182) - (182) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 14 - 14 Coût de l'endettement financier net (168) - (168) Autres produits financiers 157 - 157 Autres charges financières (137) - (137) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 623 (14) 609 Charge d'impôt (2 717) 261 (2 456) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 743 (168) 2 575 Part du Groupe 2 699 (162) 2 537 Intérêts ne conférant pas le contrôle 44 (6) 38 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

2ème trimestre 2012

(en millions d'euros)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 49 124 11 49 135 Droits d'accises (4 559) - (4 559) Produits des ventes 44 565 11 44 576 Achats, nets de variation de stocks (30 910) (1 384) (32 294) Autres charges d'exploitation (5 884) (43) (5 927) Charges d'exploration (269) - (269) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (1 982) (46) (2 028) Autres produits 126 99 225 Autres charges (108) (343) (451) Coût de l'endettement financier brut (170) - (170) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 24 - 24 Coût de l'endettement financier net (146) - (146) Autres produits financiers 209 - 209 Autres charges financières (118) - (118) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 484 (48) 436 Charge d'impôt (3 116) 448 (2 668) Résultat net de l'ensemble consolidé 2 851 (1 306) 1 545 Part du Groupe 2 791 (1 273) 1 518 Intérêts ne conférant pas le contrôle 60 (33) 27 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur. Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés TOTAL (non audité)

1er semestre 2013

(en millions d'euros)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 95 133 (30) 95 103 Droits d'accises (8 665) - (8 665) Produits des ventes 86 468 (30) 86 438 Achats, nets de variation de stocks (60 205) (669) (60 874) Autres charges d'exploitation (10 948) (39) (10 987) Charges d'exploration (579) - (579) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (4 097) (4) (4 101) Autres produits 131 252 383 Autres charges (174) (1 452) (1 626) Coût de l'endettement financier brut (351) - (351) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 36 - 36 Coût de l'endettement financier net (315) - (315) Autres produits financiers 260 - 260 Autres charges financières (265) - (265) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 346 (19) 1 327 Charge d'impôt (5 968) 470 (5 498) Résultat net de l'ensemble consolidé 5 654 (1 491) 4 163 Part du Groupe 5 562 (1 488) 4 074 Intérêts ne conférant pas le contrôle 92 (3) 89 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

1er semestre 2012

(en millions d'euros)

Ajusté

Éléments

d'ajustement (a)

Compte de résultat consolidé Chiffre d'affaires 100 317 (14) 100 303 Droits d'accises (8 952) - (8 952) Produits des ventes 91 365 (14) 91 351 Achats, nets de variation de stocks (63 797) (538) (64 335) Autres charges d'exploitation (10 899) (108) (11 007) Charges d'exploration (625) - (625) Amortissements des immobilisations corporelles et droits miniers (3 820) (46) (3 866) Autres produits 305 209 514 Autres charges (200) (347) (547) Coût de l'endettement financier brut (357) - (357) Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 59 - 59 Coût de l'endettement financier net (298) - (298) Autres produits financiers 294 - 294 Autres charges financières (254) - (254) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1 019 (42) 977 Charge d'impôt (7 150) 171 (6 979) Résultat net de l'ensemble consolidé 5 940 (715) 5 225 Part du Groupe 5 871 (685) 5 186 Intérêts ne conférant pas le contrôle 69 (30) 39 (a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.

1 Conformément à l'application de la norme IAS19 révisée applicable au 1er janvier 2013, les informations comparatives de l'année 2012 et 2011 ont été retraitées sans impact significatif sur les résultats (voir note 1 de l'annexe aux comptes consolidés).
2 Définition des résultats ajustés en page 2 - chiffres en dollars obtenus à partir des chiffres en euros convertis sur la base du taux de change moyen €-$ de la période : 1,3062 $/€ au 2ème trimestre 2013, 1,2814 $/€ au 2ème trimestre 2012, 1,3206 $/€ au 1er trimestre 2013, 1,3134 $/€ au premier semestre 2013 et 1,2965 $/€ au premier semestre 2012.
3 Part du Groupe.
4 Le détachement de cet acompte aura lieu le 16 décembre 2013 et la mise en paiement le 19 décembre 2013.
5 Les résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non-récurrents, hors effet des variations de juste valeur. Le flux de trésorerie d'exploitation ajusté se définit comme le flux de trésorerie d'exploitation avant variation du besoin en fonds de roulement au coût de remplacement. Le détail des éléments d'ajustement figure en page 18 et la méthode du coût de remplacement est explicitée en page 15.
6 Y compris acquisitions.
7 Chiffres en dollars obtenus à partir des chiffres en euros convertis sur la base du taux de change moyen €-$ de la période.
8 Les éléments non-récurrents du résultat opérationnel des secteurs d'activité ont eu un impact de -37 M€ au 2ème trimestre 2013. Ils avaient eu un impact de -66 M€ au 2ème trimestre 2012.
9 Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté – quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes reçus des participations + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté).
10 Ces éléments d'ajustement sont explicités page 15.
11 Le détail des investissements figure page 19.
12 Investissements nets = investissements y compris acquisitions et variation des prêts non courants – cessions.
13 Flux de trésorerie d'exploitation au coût de remplacement, avant variation du besoin en fonds de roulement.
14 Cash flow net = flux de trésorerie d'exploitation – investissements nets.
15 Les éléments non-récurrents du résultat opérationnel des secteurs d'activités ont eu un impact de -43 M€ au 1er semestre 2013. Ils avaient eu un impact de -66 M€ au 1er semestre 2012.
16 Ces éléments d'ajustement sont explicités page 15.
17 Le détail des investissements figure page 19.
18 La participation du Groupe au capital de Novatek se monte à 16% au 30 juin 2013.
19 Ce montant de cessions n'intègre pas l'opération de vente d'un intérêt dans le bloc 14 en Angola, indiquée dans le tableau de flux de trésorerie du premier trimestre 2013 comme une opération avec les intérêts ne conférant pas le contrôle.
20 Flux de trésorerie d'exploitation au coût de remplacement, avant variation du besoin en fonds de roulement.
21 Cash flow net = flux de trésorerie d'exploitation – investissements nets.
22 Le détail du calcul est disponible en page 20.
23 Calculé sur la base du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement, le détail du calcul est disponible en page 21.
24 Calculé sur la base du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement, le détail du calcul est disponible en page 21.
25 Calculé sur la base du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement, le détail du calcul est disponible en page 21.
26 Calculé sur la base du résultat opérationnel net ajusté et des capitaux employés moyens au coût de remplacement, le détail du calcul est disponible en page 21.

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