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TSYS rachète NetSpend

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Une acquisition qui étend le rôle de TSYS dans le domaine à fort potentiel de croissance des paiements TSYS® (NYSE : TSS), fournisseur de solutions de paiement de premier plan mondial, et NetSpend (NASDAQ : NTSP

Une acquisition qui étend le rôle de TSYS dans le domaine à fort potentiel de croissance des paiements

TSYS® (NYSE : TSS), fournisseur de solutions de paiement de premier plan mondial, et NetSpend (NASDAQ : NTSP), spécialiste des cartes de paiement prépayées rechargeables à usage général pour les consommateurs sous-bancarisés et services financiers connexes aux États-Unis, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vertu duquel TSYS allait racheter NetSpend dans une transaction en numéraire évaluée à environ 1,4 milliard de dollars. En vertu des termes de l'accord, les actionnaires NetSpend recevront 16,00 dollars en numéraire par action ordinaire de NetSpend. TSYS pense que la transaction aura un effet relutif sur le BPA PCGR (conforme aux principes comptables généralement reconnus) pour les 12 premiers mois suivant sa clôture, hors frais et charges exceptionnelles liées à l'acquisition.

Le vaste réseau de distribution de NetSpend offre aux consommateurs la possibilité d'acheter des cartes de paiement prépayées dans plus de 62 000 points de distribution (détaillants, services d'encaissement de chèques, magasins de proximité, épiceries, assureurs, comptables, etc.). La société est aussi spécialiste des solutions de cartes de paiement de salaires pour entreprises et possède un réseau de distribution directe ciblant les consommateurs via des sources Internet, mobiles et de marketing direct. NetSpend compte actuellement plus de 2,4 millions de comptes, dont 46 % sont des comptes de versement direct, avec plus de 500 magasins distributeurs et plus de 130 000 points de rechargement.

« Le rachat de NetSpend est un événement véritablement transformationnel pour TSYS comme pour les consommateurs. Il nous permet de réaliser nos objectifs stratégiques de diversification de nos activités, d'être un fournisseur de solutions de paiement plus novateur et d'étendre notre rôle au sein d'un domaine des paiements qui devrait progresser à un taux annuel de 20 % au cours des quatre prochaines années*. Ce rachat complète notre présence déjà forte dans l'espace du traitement de cartes prépayées », a déclaré Philip W. Tomlinson, président-directeur général de TSYS. « En rachetant NetSpend, nous acquérons une équipe de direction possédant une profonde expérience du prépayé, une société disposant d'une technologie évolutive et une offre de produits différentiée et personnalisée pour les besoins des partenaires et réseaux desservis. La mission de NetSpend est d'autonomiser les consommateurs grâce à la commodité, la sécurité et la liberté d'être auto-bancarisés, et cette promesse s'inscrit dans l'approche « People-Centered Payments » de TSYS qui devrait ajouter des capacités non négligeables en termes de croissance du chiffre d'affaires futur pour nos deux entreprises. »

« Avec la solidité et les ressources de TSYS, nos opportunités sont infinies », a indiqué quant à lui Dan Henry, président-directeur général de NetSpend, qui va intégrer l'équipe de cadres exécutifs de TSYS. « Selon moi, il n'y a pas de meilleur leader du secteur et aussi bien positionné pouvant nous aider à faire passer NetSpend au niveau supérieur. Nous apportons à TSYS une entreprise significative et en rapide croissance, et nous serons en mesure d'offrir nos produits et services uniques aux consommateurs sous-bancarisés encore plus rapidement que jamais auparavant. Nous avons construit une équipe tellement formidable ici chez NetSpend, et nous sommes enthousiastes d'être les nouveaux venus chez TSYS. »

La clôture de la transaction est prévue mi-2013, sous réserve d'obtention des autorisations réglementaires, de l'accord des actionnaires NetSpend et des conditions de clôture d'usage.

*Source : First Annapolis Consulting

Conseil financier et juridique

Houlihan Lokey agit en qualité de conseiller financier exclusif et King & Spalding en qualité de conseiller juridique de TSYS dans le cadre de la transaction. BofA Merrill Lynch agit en qualité de conseiller financier exclusif et Fried Frank en qualité de conseiller juridique de NetSpend.

Renseignements concernant la conférence téléphonique

Les directions de TSYS et de NetSpend discuteront de l'acquisition dans une conférence téléphonique le 19 février 2013, à 18 h00 (heure de New York). TSYS a publié une présentation de diapositives concernant cette transaction dans la section destinée aux relations avec les investisseurs de son site Internet à l'adresse www.tsys.com, sous « Investor Relations », puis « Webcasts and Presentations ».

À propos de NetSpend

NetSpend est un spécialiste des cartes de paiement prépayées rechargeables à usage général et des services financiers connexes destinés aux 68 millions de consommateurs, qui selon les estimations sont sous-bancarisés aux États-Unis et ne disposent pas d'un compte en banque classique ou dépendent de services financiers alternatifs. La mission de la société est de développer des produits et services qui autonomisent les consommateurs sous-bancarisés grâce à la commodité, la sécurité et la liberté d'être auto-bancarisés. NetSpend, dont le siège social se trouve à Austin, au Texas, est cotée au NASDAQ sous le symbole NTSP. Veuillez consulter http://www.netspend.com pour de plus amples informations.

À propos de TSYS

Chez TSYS, (NYSE : TSS), nous pensons que les paiements devraient être centrés sur les personnes, et non le contraire. Cette conviction, nous l'appelons « People-Centered PaymentsSM ». En plaçant les gens au centre de chacune des décisions prises et grâce à un service clientèle et une connaissance de l'industrie inégalés, TSYS est en mesure d'assister des institutions financières, des entreprises et des administrations dans plus de 80 pays. Offrant aux commerçants des solutions d'acceptation de paiements ainsi que des services destinés aux opérations de crédit et de débit, de services prépayés, mobiles et à puce, et de soins de santé, parmi tant d'autres, nous permettons aux acteurs du marché mondial d'effectuer, en toute confiance et commodité, des transactions électroniques sûres et sécurisées.

Le siège social de TSYS se trouve à Columbus, en Géorgie, et la société possède des bureaux locaux répartis sur tout le continent américain, l'EMOA et la région Asie-Pacifique. TSYS, qui fournit des services à plus de la moitié des 20 premières banques internationales, est une société du Fortune 1000 et a été nommée l'une des sociétés les plus éthiques au monde en 2012 par la revue Ethisphere. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site à l'adresse www.tsys.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles », au sens de la loi Securities Act de 1933 et de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles qu'amendées par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, les déclarations concernant les avantages attendus de la fusion potentielle de TSYS et NetSpend, notamment l'impact relutif prévu sur le bénéfice de TSYS, le taux de croissance prévu du secteur des cartes à usage général, l'impact positif prévu sur la croissance du chiffre d'affaires futur et le calendrier de clôture de l'acquisition. On peut identifier ces déclarations prévisionnelles par l'emploi de mots tels que « s'attendre à », « prévoir », « penser que », « estimer », « potentiel », « devrait », ou des mots similaires destinés à identifier des informations qui ne sont pas de nature historique. Ces déclarations se fondent sur les convictions et attentes actuelles des directions de TSYS et NetSpend, selon le cas, et sont assujetties à des risques connus et inconnus, ainsi qu'à des incertitudes. Il n'y a aucune assurance que la transaction potentielle sera réalisée, et il y a un certain nombre de risques et incertitudes susceptibles de donner lieu à des écarts substantiels entre les résultats réels et ceux envisagés par les déclarations prévisionnelles, notamment, mais sans s'y limiter, les parties pourraient ne pas réaliser les synergies et efficiences au niveau exploitation attendues de la fusion dans les délais ou ne pas les réaliser du tout et ne pas réussir l'intégration des opérations de NetSpend dans celles de TSYS ; une telle intégration pourrait s'avérer plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu ; le chiffre d'affaires suite à la transaction pourrait être plus bas que prévu ; les coûts d'exploitation, la perte de clientèle et les perturbations d'activités (notamment, sans s'y limiter, les difficultés à conserver les relations avec les salariés, clients ou fournisseurs) pourraient être plus importantes que prévu suite à la transaction ; la rétention de certains collaborateurs clés chez NetSpend ; la survenue d'un événement, d'un changement ou d'autres circonstances quelconques qui pourraient entraîner la résiliation de l'accord de fusion ; l'issue de procédures judiciaires, quelles qu'elles soient, qui pourraient être entamées contre les parties et d'autres en relation à l'accord de fusion ; l'accord des actionnaires et autres conditions à l'exécution de la transaction pourraient ne pas être satisfaits, ou les autorisations réglementaires nécessaires à la transaction pourraient ne pas être obtenues selon les modalités attendues ou selon le calendrier prévu ; la non exécution des transactions de financement envisagées pour financer le prix d'achat ou les autres coûts et charges de la fusion ; le montant des coûts, frais, dépenses et charges liés à la fusion et les transactions de financement nécessaires pour exécuter la fusion ; et la capacité des parties à satisfaire les attentes en ce qui concerne le calendrier, l'exécution et le traitement comptable et fiscal de la fusion. Pour de plus amples informations concernant les risques associés aux activités de TSYS et de NetSpend, veuillez vous reporter aux documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (commission américaine de contrôle des opérations boursières), notamment les rapports annuels sur formulaire 10-K pour les exercices clos le plus récemment, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports actuels sur formulaire 8-K. Les parties pensent que ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, cependant il convient de ne pas se fier outre mesure à des déclarations prévisionnelles qui se fondent sur des attentes actuelles, quelles qu'elles soient. TSYS et NetSpend déclinent toute obligation d'actualiser une quelconque de ces déclarations prévisionnelles suite à de nouvelles informations, des développements futurs ou pour toute autre raison.

Informations supplémentaires et démarches pour les obtenir

Cette communication peut être considérée comme un document de sollicitation en ce qui concerne le rachat envisagé de NetSpend par TSYS. Dans le cadre du rachat envisagé, TSYS et NetSpend ont l'intention de déposer des documents pertinents auprès de la SEC, notamment la circulaire de procuration de NetSpend sur annexe 14A. IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES NETSPEND DE LIRE TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, NOTAMMENT LA CIRCULAIRE DE PROCURATION DE NETSPEND, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION ENVISAGÉE ET LES PARTIES À CELLE-CI. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir les documents en question (une fois disponibles) gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov, et les actionnaires NetSpend recevront des informations à une date appropriée sur la façon de se procurer gratuitement les documents liés à la transaction auprès de NetSpend. Ces documents ne sont pas disponibles actuellement.

Participants à la sollicitation

TSYS et ses directeurs et cadres exécutifs, et NetSpend et ses directeurs et cadres exécutifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des détenteurs d'actions ordinaires de NetSpend en ce qui concerne la transaction envisagée. Les informations concernant les directeurs et les cadres exécutifs de TSYS sont présentées dans sa circulaire de procuration pour son assemblée générale 2012, laquelle a été déposée auprès de la SEC le 15 mars 2012. Les informations concernant les directeurs et les cadres exécutifs de NetSpend sont présentées dans sa circulaire de procuration pour son assemblée générale 2012, laquelle a été déposée auprès de la SEC le 30 mars 2012. Les investisseurs pourront obtenir des informations complémentaires concernant les intérêts de telles personnes en lisant la circulaire de procuration concernant l'acquisition quand celle-ci sera disponible.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Photos/Galerie multimédia disponibles: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20130221005807/fr/

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