UPDATE: Pour sa cotation, Numericable vise une valorisation d'environ 5 milliards d'euros

(Actualisation: valorisation du groupe au deuxième paragraphe)

PARIS (Dow Jones)--Le câblo-opérateur Numericable a annoncé lundi le lancement de son introduction en Bourse sur Euronext Paris, à travers le placement sur le marché de 652,5 millions d'euros d'actions nouvelles et existantes.

Cette opération valorise le groupe entre 5,06 et 5,57 milliards d'euros dette comprise, ont déclaré les dirigeants de Numericable lundi lors d'une conférence de presse. Ce chiffre comprend 2,75 milliards d'euros de dette, ont-ils ajouté.

Le prix d'introduction sera fixé à l'issue de la période de souscription le 7 novembre prochain. La cotation du titre est prévue le 8 novembre, à un prix indicatif fixé entre 20,30 et 24,80 euros par action.

Le groupe a précisé qu'il émettrait pour environ 250 millions d'euros d'actions nouvelles afin de réduire sa dette. Ses actionnaires de référence, les fonds d'investissement Carlyle et Cinven, qui avaient fait part de leur volonté de se désengager partiellement, placeront par ailleurs pour 402 millions d'euros d'actions sur le marché.

Le fondateur de Numericable, Patrick Drahi, a annoncé qu'il renforcerait sa présence au capital à l'occasion de cette opération en faisant passer la participation détenue par sa holding Altice de 24 à 30%. Il deviendra ainsi le premier actionnaire de Numericable.

A l'issue de l'opération, Carlyle devrait conserver environ 25% du capital de Numericable et Cinven 15%.

Cette introduction en Bourse est la plus importante réalisée en France depuis le début de l'année. Au cours des neuf premier mois de 2013, le volume total des introductions en Bourse en France a atteint 424 millions d'euros, en hausse de 80% sur un an, selon Dealogic.

-Thomas Varela et Sam Schechner, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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October 28, 2013 04:18 ET (08:18 GMT)

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