UPDATE: Natixis: objectif de PNB supérieur à 8 milliards d'euros en 2017

-Natixis vise un PNB supérieur à 8 milliards d'euros en 2017

-Natixis vise un ROTE compris entre 11,5% et 13% en 2017

-Natixis vise un ratio core tier 1 compris entre 9,5% et 10,5% en 2017

-Natixis veut réaliser plus de 50% de son PNB à l'étranger à fin 2017

-Natixis envisage d'introduire Coface en Bourse au S1 2014

(Actualisation: précisions sur les objectifs de profitabilité de Natixis, projet de cotation de Coface, synergies de revenus avec BPCE, plan stratégique du groupe BPCE et réaction en Bourse)

PARIS (Dow Jones)--Natixis (KN.FR), la banque de financement et d'investissement du groupe bancaire BPCE, a annoncé mercredi viser un produit net bancaire (PNB) supérieur à 8 milliards d'euros en 2017, réalisé uniquement dans ses trois métiers coeurs: la banque de grande clientèle, l'épargne et les services financiers spécialisés. Le développement de la banque passera notamment par l'essor de ses activités d'assurance et de gestion d'actifs.

En 2012, le PNB de Natixis s'était inscrit à 6,45 milliards d'euros.

Natixis veut aussi étoffer sa profitabilité, avec un objectif de rentabilité de l'actif net tangible (ROTE) compris entre 11,5% et 13% en 2017, contre 9% au cours des neuf premiers mois de 2013. Dans le même temps, la banque compte renforcer son bilan pour atteindre un ratio de liquidité "LCR" ("Liquidity coverage ratio") supérieur à 100% en janvier 2014.

L'établissement a présenté mercredi un plan stratégique pour la période 2014-2017 qui, pour 2017, prévoit un coefficient d'exploitation d'environ 65% et un ratio core tier 1 compris entre 9,5% et 10,5%. Natixis vise également un ratio de levier supérieur à 3%.

La banque souhaite réaliser plus de 50% de son produit net bancaire à l'étranger à la fin 2017.

Une IPO de Coface étudiée pour 2014

Natixis a par ailleurs annoncé qu'elle étudiait une introduction en Bourse de Coface au cours du premier semestre 2014.

"Si les conditions de marché le permettent, Coface sera introduite en Bourse au premier semestre de l'année prochaine", a indiqué François Pérol, le président du directoire de BPCE, en marge d'une conférence de presse.

Les annonces de Natixis interviennent alors que la banque continue à se restructurer. Le mois dernier, elle a confirmé qu'elle engagerait à la mi-novembre des discussions avec ses organisations syndicales sur un plan d'adaptation qui pourrait "se traduire par la suppression d'environ 700 postes", pour faire face à l'actuel contexte économique et réglementaire.

Le plan stratégique de Natixis pour 2014-2017 a été dévoilé après la présentation de celui du groupe BPCE (Banques populaires Caisses d'épargne). Celui-ci prévoit d'atteindre un résultat net de 4 milliards d'euros et un ratio de solvabilité Common Equity Tier 1 au sens de Bâle 3 supérieur à 12% à l'horizon 2017. Le groupe avait réalisé en 2012 un résultat net part du groupe de 2,15 milliards d'euros.

Dans le cadre de son plan stratégique, BPCE a annoncé un programme de 870 millions d'euros de synergies de revenus entre les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne et Natixis.

A 16h30, le titre Natixis cédait 1,2% à 4,09 euros.

-Eric Chalmet et Noémie Bisserbe, Dow Jones Newswires; [phone]; [e-mail]

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November 13, 2013 10:31 ET (15:31 GMT)

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