Vinci compte émettre pour 500 millions d'euros d'obligations à taux variable à 3 ans

LONDRES (Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci (DG.FR) compte placer pour 500 millions d'euros d'obligations à taux variable à trois ans, a indiqué mercredi l'une des banques chargées de l'opération.

Le prix de cette émission serac fixé à 58 points de base au-dessus de l'Euribor à trois mois.

Le carnet d'ordres a atteint 1,6 milliard d'euros et la taille de l'opération a été augmentée par rapport à l'objectif initial de 300 millions d'euros.

Commerzbank, Natixis, Royal Bank of Canada, Royal Bank of Scotland et SMBC Nikko sont chefs de file de l'opération.

L'émetteur est noté "Baa1" par l'agence Moody's et "BBB+" par Standard and Poor's et Fitch.

-Ben Edwards, Dow Jones Newswires

(Version française Maylis Jouaret)

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2013 07:15 ET (11:15 GMT)

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