Vivalis et Intercell fusionnent pour former Valneva

PARIS (Dow Jones)--Les sociétés française Vivalis (VLS.FR) et autrichienne Intercell (ICLL.VI) vont fusionner pour former un groupe de biotechnologies baptisé Valneva, dont le siège sera situé à Lyon, ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué commun publié lundi.

Valneva sera cotée sur les marchés réglementés de NYSE Euronext à Paris et à la Bourse de Vienne.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les actionnaires d'Intercell recevront 13 nouvelles actions ordinaires Vivalis pour 40 actions Intercell, représentant une prime de 31,7% pour les actionnaires d'Intercell.

-Les actionnaires d'Intercell recevront 13 nouvelles actions de préférence pour 40 actions Intercell.

-La répartition du capital de Valneva immédiatement après réalisation de la fusion sera la suivante : 55% pour les anciens actionnaires de Vivalis, 45% pour les anciens actionnaires d'Intercell.

-Peu après la réalisation de la fusion, Valneva a l'intention de lancer une augmentation de capital de 40 millions d'euros avec maintien des droits préférentiels de souscription pour ses actionnaires.

-Le Fonds stratégique s'investissement (FSI) s'est engagé à participer à l'augmentation de capital pour un montant total représentant 62,5% de la taille totale de l'offre, et ce pour une somme maximale de 25 millions d'euros.

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December 17, 2012 03:10 ET (08:10 GMT)

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