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Vivendi va réduire sa dette libellée en dollars grâce à la cession d'Activision

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PARIS (Dow Jones)--Le conglomérat Vivendi (VIV.FR) a annoncé mercredi dans un communiqué, qu'il entendait réduire sa dette libellée en dollars grâce à la cession de sa participation au capital d'Activision Blizzard, réalisée le 11 octobre po

PARIS (Dow Jones)--Le conglomérat Vivendi (VIV.FR) a annoncé mercredi dans un communiqué, qu'il entendait réduire sa dette libellée en dollars grâce à la cession de sa participation au capital d'Activision Blizzard, réalisée le 11 octobre pour un montant total de 8,2 milliards de dollars. Dans ce cadre, Vivendi a annoncé trois offres publiques de rachat et une offre de remboursement, détaillées ci-dessous.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

- Offre de rachat de tout ou partie des 650 millions de dollars d'obligations 3,45% à échéance 2018.

- Offre de rachat de 700 millions de dollars d'obligations 6,625% à échéance 2018.

- Offre de rachat de 800 millions de dollars d'obligations 4,75% à échéance 2022.

- Remboursement de l'intégralité des 550 millions de dollars d'obligations 2,40 % à échéance 2015.

- Vivendi a choisi BofA Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities comme dealer-manager de l'offre.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2013 09:06 ET (13:06 GMT)

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