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Zodiac a bouclé un financement de 660 mlns d'euros

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PARIS (Dow Jones)--L'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace (ZC.FR) a annoncé mercredi avoir finalisé un financement de 660 millions d'euros, avec des tranches de maturité à 3, 5 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 5 ans. PRIN

PARIS (Dow Jones)--L'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace (ZC.FR) a annoncé mercredi avoir finalisé un financement de 660 millions d'euros, avec des tranches de maturité à 3, 5 et 7 ans, résultant en une maturité moyenne de 5 ans.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Ce montant total se décompose entre un placement de 535 millions d'euros provenant d'un "Schuldschein" (placement privé de droit allemand), et 125 millions d'euros à travers un placement privé en France.

-Le Schuldschein, d'un montant initialement prévu de 200 millions d'euros, a été porté à 535 millions d'euros, suite à une forte sursouscription. Les différentes tranches comportent un mix de taux fixes et de taux variables.

-Elles ont été souscrites par différentes investisseurs institutionnels internationaux provenant d'Europe et d'Asie.

-Il s'agit de la plus importante opération réalisée à ce jour sur ce marché par un émetteur non- domestique.

-Ce financement vient en complément du "Club Deal" de 1,3 milliard d'euros actuellement en place.

-Ce financement permet à Zodiac Aerospace de poursuivre sa stratégie de développement par croissance interne et externe, de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette.

-Dow Jones Newswires; +33 (0)1 40 17 17 75; djbourse.paris@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2013 02:05 ET (06:05 GMT)

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